IPO初値上昇率を見抜く？ IPO投資家になろう

IPO初値上昇率を見抜く？

資金調達金額が少なく、夢が持てる若く新しいビジネスモデルの企業に人気が集まるため、上場基準が緩い市場のIPOの初値上昇率が高くなる傾向があります。

証券取引所へ株式公開をし、株式市場で売買可能にすることを上場といい、
上場するための審査基準を上場審査基準とよびます。

株式公開により、株式市場からの事業拡大のための資金調達が可能となり、
同時に信用や知名度が上昇し、事業展開や人材確保にも有効です。

IPOには様々なメリットが企業にあるわけですが、
投資家にとっても若い成長性に富んだ企業に投資できるという面があります。

上場基準は、おのおのの証券取引所毎に異なりますが、
日本を代表する大企業が上場する東証一部が最も厳しく、
ベンチャー企業のための市場である東証マザーズなど
新興市場が緩くなっています。

初値上昇率傾向　←高い　低い→
-------------　-------　--------
上場基準　　　　　緩い　厳しい　　 (緩すぎ？地方新興市場は向かい風)
企業の歴史　　　　短い　長い
成長性　　　　　　高い　低い
調達金額　　　　小さい　大きい
IPO社数　　　　少ない　多い　　　　(IPO閑散期の方が需給面で有利です)
ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ株　少ない　多い
ロックアップ　　　有り　無し
ストックオポション無し　有り
事業分野　　　　新しい　類似企業多い　(地味系は不利、初物は追い風)
事業分野理解　　　難解　容易
社名　　　　　　　難解　一般的　　　　(地味系や歴史感じる系は不利)
社名　　　　　カタカナ　漢字
類似企業PER　　　高い　低い

参考情報　上場審査基準

　東証
　東証マザーズ市場
　大証取引所
　大証ヘラクレス市場

　IPOブロガー初値予想とBB参加情報は→IPO・新規公開株　

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Comments(8) │IPOノウハウ | IPO投資を始めよう

IPO初値上昇率を見抜く？へのコメントありがとうございます

1. Posted by happy 2006年08月02日 20:33

調達金額の欄ですが、大きい・小さいが反対ではないでしょうか？

2. Posted by Hiro 2006年08月02日 20:53

happyさん
ご指摘ありがとうございます。
修正しました。
今後ともよろしくお願いします。

3. Posted by 3046 2006年08月03日 00:46

ちょっとお聞きしたいのですが、みずほでジェイアイエヌの抽選に参加したのですが下のあぷろだのような画面になってました。これって当たったのでしょうか？

http://www.uploda.net/cgi/uploader4/index.php?dlpas_id=0000005062.jpg

DLパスワードは「3046」です。

すみません、このような事態は初めてなのでIPOにお詳しい方にお聞きしたいのです。よろしくお願いします。

4. Posted by Hiro 2006年08月03日 15:13

3046(?)さん
残念ながら、補欠当選は当選ではありません。
購入申込みをしておけば、当選者にキャンセルが出た場合に、補欠当選者の中から繰り上げ当選になります。
よほど不人気銘柄でない限り、当選してキャンセルする方が少ないため、補欠当選から当選になるのは、普通に当選するより難しいと言われています。
資金に余裕があれば、購入の手続きをした方が良いのですが、そのために他の銘柄の抽選参加を見送るくらいなら、購入手続きをしないで資金移動するのも手です。

5. Posted by 3046 2006年08月03日 20:58

管理人さんありがとうございました。
ぬか喜びだったようですね。
次を狙いたいと思います。　

お騒がせしてすみませんでした。

6. Posted by 3046 2006年08月04日 19:39

ホントもうたびたびすみません。

みずほインベからはがきサイズの取引報告書が届きました。
なんかジェイアイエス補欠で繰上げ当選したみたいです。
人気がなかったのですかね？

それにしてもIPOではがきが来たのは初めてです。
ネット証券でしか当たったことなかったからなぁ。

7. Posted by Hiro 2006年08月04日 21:31

3046さん
当選おめでとうございます。
主幹事とはいえ、繰上げ当選とはすごい運ですね。(なかなか経験できません）
機関投資家や法人が購入する銘柄ではないので、当選した個人投資家が公募割れを怖がって購入しなかったのだと思います。
とはいえ上場当日の地合いが普通であれば、"初日"売りで20～30万ゲットできると思いますが、こればかりは早朝のNY市場を見るまで予想がつきません。
流動性が低く、公募価格に割安感に乏しいため、早めの利確売却がよろしいかと思います。

みずほインベスターズとは相性が良いのか当選回数は多いのですが、当選連絡はいつも電話でしたね。
7月以降の変更で、ネットを強化したときにできた方法かも知れませんが、はがき連絡は初めてききました。

8. Posted by Hiro 2006年08月05日 17:56

3046さん
私にも取引報告書(当選したIPOの買付)のはがきが来ました。
3046さんがおっしゃっていたのは取引報告書のことかも知れませんね。
取引報告書はタイミングが購入手続きの後なので、当選連絡とはいえないので、やはりネットか電話で繰り上げ当選の連絡があったと思うのですが...

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