ケアネット：IPO投資家になろう

銘柄コード　　　　　　　2150
上場市場　　　　　　　　東証マザーズ
業種　　　　　　　　　　サービス業
設立年　　　　　　　　　1996年
社員数　　　　　　　　　56人
資本金　　　　　　　　　3.06億円
ホームページ　　　　　　http://www.carenet.com/


目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　4/5-4/10
購入申込期間　　　　　　4/12-4/17
公開予定日　　　　　　　4/20


売買単位　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　→人気の1株単位
公募株数　　　　　　　　1,000
売出株数　　　　　　　　9,000　　　　　　　　　　　　→大株主のためのIPO
公開株数合計　　　　　　10,000
オーバーアロットメント　1,500
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照
ストックオプション　　　有り

想定発行価格　　　　　　17万
想定必要資金　　　　　　17万
仮条件　　　　　　　　　16-17万


IPOで調達する資金　　　 1.58億(想定価格ベース)
調達資金用途　　　　　　データーベース開発費700万、基幹システム開発費
　　　　　　　　　　　　600万、残額は安全性の高い金融商品で運用予定
市場から吸収する資金　　17億(想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　88億(想定価格ベース)


引受証券　　　　　IPO枚数 構成比%
　野村    　　　　　7,500   75
　大和SMBC  　　    1,000   10
　みずほ    　　　　　500    5
　新光    　　　　　　300    3
　東海東京  　　　　  300    3
　いちよし  　　　　  100    1
　SBIイー・トレード   100    1
　高木    　　　　　　100    1
　マネックス  　　　  100    1
　ジョインベスト　　　　　(野村證券から委託)
　みずほインベスターズ　　(みずほから委託)

重点抽選参加引受証券　　当選確率は低いとはいえ、野村,ジョインベストでしょう。
　　　　　　　　　　　　大和,東海東京も押さえておきたい。

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主要株主  　  　　　　　　　　　  　 比率 (発行済50,944株)　
JAPAN B2B LLC  　　　　　　　　　　  8.66% ロックアップ180日
ジーイー　キャピタル　エクイティ
　ホールディングズ　イン   　　　　  8.66% ロックアップ180日
日本たばこ産業（株）   　　　　　　　8.66% ロックアップ180日
ジョンソン・エンド・ジョンソン・
　ディベロップメントコーポレーション 6.13% ロックアップ180日
（株）ケアネット   　　　　　　　　  4.33%
ゴールドマン・サックス・アンド・
　カンパニーレギュラーアカウント   　4.33% ロックアップ180日
詫摩直也(社長)  　　　　　　　　　　 3.72% ロックアップ180日
京セラ（株）  　　　　　　　　　　　 3.25% ロックアップ180日
大野元泰  　　　　　　　　　　　　　 2.57% ロックアップ180日
ソフトバンク・コンテンツファンド 　  2.53%
藤井寛治　　　　　　　　　　　　　　 2.38% ロックアップ180日
（株）スズケン　　　　　　　　　　　 2.16% ロックアップ180日
MVCグローバルジャパンファンドI号　　 2.16% ロックアップ180日
ソニー（株）　　　　　　　　　　　　 1.80%


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