セーラー広告 IPO初値予想：IPO投資家になろう

セーラー広告IPO情報

銘柄コード　　　　　　　2156
上場市場　　　　　　　　ジャスダック
業種　　　　　　　　　　サービス業
設立年　　　　　　　　　1951年　　　　　　　　　→歴史ありますね
社員数　　　　　　　　　145人
資本金　　　　　　　　　1億7875万円
ホームページ　　　　　　http://www.saylor.co.jp/

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　6/5-6/11
購入申込期間　　　　　　6/14-6/19
公開予定日　　　　　　　6/21


売買単位　　　　　　　　1,000　　　　　　　　　　　→不人気の1000株単位
公募株数　　　　　　　　540,000(540枚)
売出株数　　　　　　　　540,000 (540枚)
公開株数合計　　　　　　1,080,000(1080枚)
オーバーアロットメント　162,000 (162枚)
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照

想定発行価格　　　　　　330円
想定必要資金　　　　　　33万
仮条件　　　　　　　　　300-330円


IPOで調達する資金　　　 1.6億(想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 全額借入金返済　　　　→成長性は感じません
市場から吸収する資金　　1.8億(想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　19億(想定価格ベース)


IPO引受証券　　　 　IPO枚数 構成比%
　大和SMBC　　　　　　 789　　 73
　新光　　　　　　　　　97　　　9
　野村　　　　　　　　　54　　　5
　みずほインベスターズ　54　　　5
　三菱UFJ　　　　　　　 54　　　5
　香川　　　　　　　　　32　　　3
　カブドットコム　　　(三菱UFJから委託)
　岡三　　　　　　　　(委託)

重点抽選参加引受証券　　枚数が少ないIPOですので、当選確率は低いです。
　　　　　　　　　　　　主幹事大和証券でも抽選に回るのは100〜160枚程度です
　　　　　　　　　　　　ので、当選確率は1％以下かもしれません。

参考になるサイト　　　　IPO初値予想と当選確率 ズバリ診断！

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主要株主　　　　　　　　　　比率 (発行済5,200,000株)　
渡邉静二郎　　　　　　　　 27.56% ロックアップ180日
（株）ぐり〜ん企画　　　　 18.71% ロックアップ180日
セーラーグループ社員持株会 10.88%
工藤信仁　　　　　　　　　　4.16%
安倍勝弘　　　　　　　　　　3.71%
（株）香川銀行　　　　　　　2.97%
古田泰仁(社長)　　　　　　　2.41% ロックアップ180日
平田重文　　　　　　　　　　1.93%
大平喜康　　　　　　　　　　1.86%
植村貴好(副社長)　　　　　　1.86% ロックアップ180日
（株）百十四銀行　　　　　　1.86%
東京海上日動火災保険　　　　1.86%　　　
（株）穴吹工務店　　　　　　1.86%　　　　

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