ＵＢＩＣ(UBIC) IPO初値予想：IPO投資家になろう

ＵＢＩＣ(UBIC) IPO情報

銘柄コード　　　　　　　2158
上場市場　　　　　　　　東証マザーズ
業種　　　　　　　　　　サービス業
設立年　　　　　　　　　2003年
社員数　　　　　　　　　21人
資本金　　　　　　　　　2.03億円
ホームページ　　　　　　UBIC

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　6/11-6/14
購入申込期間　　　　　　6/19-6/21
公開予定日　　　　　　　6/26

売買単位　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　→ちょっと珍しい10株単位
公募株数　　　　　　　　59,000株(5,900枚)
売出株数　　　　　　　　59,000株(5,900枚)
公開株数合計　　　　　　118,000株(11,800枚)
オーバーアロットメント　無し
ロックアップ　　　　　　無し
ストックオプション　　　有り

想定発行価格　　　　　　1万
想定必要資金　　　　　　10万
仮条件　　　　　　　　　7000-8500円

IPOで調達する資金　　　 5.3億(想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 設備投資に3.6億、広告宣伝販売促進に開発投資資金に0.9億、
　　　　　　　　　　　　人材採用費7500万、残額を運転資金に充当
市場から吸収する資金　　11.8億(想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　53億(想定価格ベース)


IPO引受証券　　　 　IPO枚数 構成比%
　三菱UFJ　　　　　　 8,850　　 75
　大和SMBC　　　　　　　944　　　8
　日興シティグループ　　590　　　5
　マネックス　　　　　　472　　　4
　エース　　　　　　　　472　　　4
　いちよし　　　　　　　118　　　1
　高木　　　　　　　　　118　　　1
　極東　　　　　　　　　118　　　1
　GMOインターネット　　 118　　　1
　カブドットコム　　　　(三菱UFJから委託)
　日興コーディアル　　　(日興シティから委託)
　岡三　　　　　　　　　(委託販売)

重点抽選参加引受証券　　主幹事三菱UFJは必須ですね。
　　　　　　　　　　　　(枚数多いので当選確率二桁に乗るか？)
　　　　　　　　　　　　100％抽選に回すマネックスとGMOインターネット証券は
　　　　　　　　　　　　大和や日興コーディアルより当選しやすいかもしれません。

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主要株主　　　　　　　　　　　比率 (発行済473,000株)　
守本正宏(社長)　　　　　　　　36.38%
（株）フォーカスシステムズ　　19.64%
池上成朝(取締役)　　　　　　　14.01%
戸越一成(取締役)　　　　　　　13.64%
杉山昌宏　　　　　　　　　　　 7.28%
鈴木勇　　　　　　　　　　　　 2.18%
MUFGベンチャーキャピタル1号　　0.91%
ジャフコV2共有投資事業　　　　 0.80%
小林崇　　　　　　　　　　　　 0.73%
新倉茂男　　　　　　　　　　　 0.73%
チックリアイアンス　　　　　　 0.73%
三菱UFJ証券　　　　　　　　　　0.61%　　　　　　　　
武田毅　　　　　　　　　　　　 0.36%　　　　　　　　　　　
黒川美恵　　　　　　　　　　　 0.36%
西山俊彦(取締役)　　　　　　　 0.36%
野崎周作　　　　　　　　　　　 0.36%
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合計　　　　　　　　　　　　 100.00%

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