きちり IPO初値予想：IPO投資家になろう

きちりIPO情報

銘柄コード　　　　　　　3082
上場市場　　　　　　　　ヘラクレス　グロース
業種　　　　　　　　　　小売業
設立年　　　　　　　　　1998年
社員数　　　　　　　　　154人
資本金　　　　　　　　　2.8億円
ホームページ　　　　　　きちり

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　6/19-6/25
購入申込期間　　　　　　6/28-7/3
公開予定日　　　　　　　7/6

売買単位　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　→人気の1株単位
公募株数　　　　　　　　1,100
売出株数　　　　　　　　100　　　　　　　　　　　　　→少なめ。好印象
公開株数合計　　　　　　1,200
オーバーアロットメント　無し
ロックアップ　　　　　　無し
ストックオプション　　　有り　　 　　→潜在株式総数1070株(結構な比率になります)

想定発行価格　　　　　　15.2万
想定必要資金　　　　　　15.2万
仮条件　　　　　　　　　13.2-15.2万

IPOで調達する資金　　　 1.5億(想定価格ベース)　
IPO調達資金用途　　　　 全額設備投資資金に充当　　　　　 →好印象
市場から吸収する資金　　1.8億(想定価格ベース)　　　　　　→超小型
公募価格時価総額　　　　12.4億(想定価格ベース)


IPO引受証券　　　　　 IPO枚数 構成比%
　みずほインベスターズ　　　840　　　70
　大和SMBC　　　　　　　　　120　　　10
　三菱UFJ　　　　　　　　　 120　　　10
　日興シティグループ　　　 　60　　　 5
　JAIC　　　　　　　　　　　 36　　　 3
　SBIイー・トレード　　　　　24　　　 2
　日興コーディアル　　(日興シティグループから委託)
　カブドットコム　　　(三菱UFJから委託)
　岡三　　　　　　　　(委託販売団より：締め切り6月18日16:00迄）

重点抽選参加引受証券　　かなりの希少IPOです。
　　　　　　　　　　　　主幹事みずほインベスターズですら、当選確率1％
　　　　　　　　　　　　行くかどうか...
　　　　　　　　　　　　イートレはポイントゲット、他の幹事証券は運試し
　　　　　　　　　　　　くらいの気持ちで、参加しておきましょう。

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ロックアップ180日
主要株主　　　　　　　　　　　　　　　　 比率 (発行済7,052株)　
平川昌紀(社長)　　　　　　　　　　　　　37.68%
（有）エムティ　アンド　アソシエイツ　　11.82%
みずほキャピタル第1号投資事業　　　　　　4.26%
平川勝基　　　　　　　　　　　　　　　　 3.94%
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合　　　 3.40%
みずほキャピタル第2号投資事業　　　　　  3.30%
MVCグローバルジャパンファンド　　　　　　2.83%
日本アジア投資（株）　　　　　　　　　　 2.22%
JS企業育成ファンド投資事業　　　　　　　 2.09%
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合    　 2.04%
従業員持株会　　　　　　　　　　　　　　 1.48%
平川貴史　　　　　　　　　　　　　　　　 1.48%
ジャフコV1スター投資事業有限責任組合　　 1.38%
田端弘一(副社長)　　　　　　　　　　　　 1.35%
土井加奈(取締役)　　　　　　　　　　　　 1.35%
野村信託銀行株式会社　　　　　　　　　　 1.35%
MVCグローバルジャパンファンド　　　　　　1.23%
京都ベンチャー育成ファンド　　　　　　 　1.16%

VC,ファンド系の持ち株比率結構あります。(29.1%)
平川昌紀氏創業者系IPO


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