フルスピード IPO初値予想：IPO投資家になろう

フルスピードIPO情報

銘柄コード　　　　　　　2159
上場市場　　　　　　　　東証マザーズ
業種　　　　　　　　　　サービス業
設立年　　　　　　　　　2001年　　　　　　　　→若い企業ですね
社員数　　　　　　　　　128人
資本金　　　　　　　　　1.69億円
ホームページ　　　　　　フルスピード　　　　　→名前良し(笑)
連結子会社　　　　　　　（株）キャリアージュ　　　東京都

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　7/13-7/20
購入申込期間　　　　　　7/25-7/30
公開予定日　　　　　　　8/2

売買単位　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　→人気の1株単位
公募株数　　　　　　　　2000枚
売出株数　　　　　　　　1300枚
公開株数合計　　　　　　3300枚
オーバーアロットメント　無し
ロックアップ　　　　　　確認中
ストックオプション　　　有り

想定発行価格　　　　　　51万
想定必要資金　　　　　　51万
仮条件　　　　　　　　　41-51万

IPOで調達する資金　　　 9.45億(想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 1.6億を設備投資資金に、0.45億を短期借入金返済に、
　　　　　　　　　　　　残額を事業拡大に伴う資金に充当予定
市場から吸収する資金　　16.8億(想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　140億(想定価格ベース)


IPO引受証券　　　 　IPO枚数 構成比%
　みずほインベスターズ　　 2,376　　 72
　いちよし　　　　　　　　　 264　　　8
　SBIイー・トレード　　　　　132　　　4
　野村　　　　　　　　　　　　99　　　3
　日興シティグループ　　　　　99　　　3
　東洋　　　　　　　　　　　　66　　　2
　高木　　　　　　　　　　　　66　　　2
　オリックス　　　　　　　　　66　　　2
　SMBCフレンド　　　　　　　　33　　　1
　松井　　　　　　　　　　　　33　　　1
　藍澤　　　　　　　　　　　　33　　　1
　岡三　　　　　　　　　　　　33　　　1
　日興コーディアル　　　(日興シティから委託)

重点抽選参加引受証券　　当選困難な人気希少IPOです。
　　　　　　　　　　　　あえてねらい目を上げれば、やはり主幹事の
　　　　　　　　　　　　みずほインベスターズ証券と口座数が少ない
　　　　　　　　　　　　オリックス証券,いちよし証券でしょうか

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主要株主　　　　　　　　　　　　比率(発行済25,520株)　
芳賀麻奈穂(社長)　　　　　　　 76.68%
坂本剛(取締役)　　　　　　　　　2.60%
ジャフコV1-B号投資事業　　　　　2.46%
奥窪二郎(常務)　　　　　　　　　2.23%
ジャフコV1-A号投資事業　　　　　1.47%
ジャフコV1-スター投資事業　　 　1.00%
城口智義(取締役)　　　　　　　　0.93%
増田雄二　　　　　　　　　　　　0.89%
溝口耕作　　　　　　　　　　　　0.79%
今村信一郎　　　　　　　　　　　0.78%
ジャフコグレートエンジェル1号　 0.65%　
辻準　　　　　　　　　　　　　　0.60%
寺村裕光　　　　　　　　　　　　0.60%
青谷主悦　　　　　　　　　　　　0.60%

芳賀麻奈穂氏創業者系IPO

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