2007年 IPO市場別：IPO投資家になろう

それでは、2007年IPOの総括として、市場別について見てみましょう。



2007年市場別IPO上場社数グラフ
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証券取引所(市場)　社数   構成比
----------------- ----- -------
東証一部　　　　　　6　　　5%
東証二部　　　　　　7　　　6%
JASDAQ　　　　　　 46　　 38%
マザーズ　　　　　 23　　 19%
ヘラクレス　　　　 25　　 21%
NEO　　　　　　　　 3　　　2%
札幌アンビシャス　　5　　　4%
福岡Qボード　　　　 2　　　2%
名証セントレックス　2　　　2%
福証　　　　　　　　1　　　1%
名証二部　　　　　　1　　　1%
----------------- ----- -------
トータル　　　　　121社　100%


2007年に上場したIPOは、社数的には代表的新興３市場(JASDAQ,マザーズ,ヘラクレス)がそのままトップ3となりました。

残りの東証一部,二部,NEO,地方市場すべて合計しても27社(22%)と、大証ヘラクレスの25社(21%)と同等レベルでした。

株式新規公開の意義や投資家の地方市場への不信感等を考えると、現時点では妥当な構成比なのではないでしょうか。


ちなみに、冒頭のニュースに関係するジャスダック(含むNEO)と大証ヘラクレスを合計すると、74社(61%)になります。

IPO投資家にとっても、2008年の大阪証券取引所とジャスダック証券取引所(と日本証券業協会)の話し合いは大注目ですね。




2007年市場別IPO吸収金額グラフ
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証券取引所(市場)　金額億  構成比
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東証一部　　　　　4,014億　 67%
東証二部　　　　　　199億　　3%
JASDAQ　　　　　　　729億　 12%
マザーズ　　　　　　646億　 11%
ヘラクレス　　　　　311億　　5%
NEO　　　　　　　　　55億　　1%
札幌アンビシャス　　 12億　0.2%
福岡Qボード　　　　　11億　0.2%
名証セントレックス　　5億　0.1%
福証　　　　　　　　　5億　0.1%
名証二部　　　　　　　7億　0.1%
----------------- ------- -------
トータル　　　　　 5994億　100%


IPOを市場からの吸収金額(公募価格ベース)で見ると、上場社数とは大きく異なった姿が見えてきます。

実績のある大型,超大型IPOだけが上場できる東証一部は、上場社数は少なくても規模では圧倒的(67%)です。

但し、2007年唯一の超大型IPO ソニーフィナンシャルホールディングスの調達資金が3200億円ですから、1社で東証一部7社合計4014億の80%、2007年IPO全体の52%を占めていることになりますので、超大型は別枠で考えた方が適切かも知れません。




2007年市場別IPO枚数グラフ
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証券取引所(市場)　 IPO枚数  構成比
----------------- ----------- -----
東証一部　　　　　1,103,302数　 43%
東証二部　　　　　　 92,230数　  4%
JASDAQ　　　　　　　313,174数　 12%
マザーズ　　　　　　776,341数　 30%
ヘラクレス　　　　　181,102数　　7%
NEO　　　　　　　　　47,646数　　2%
札幌アンビシャス　　 11,570数　0.5%
福岡Qボード　　　　　 4,670数　0.2%
名証セントレックス　　2,250数　0.1%
福証　　　　　　　　　3,600数　0.1%
名証二部　　　　　　 10,000数　0.4%
----------------- ----------- -----
トータル　　　　　2,545,885数　100%


1枚(売買単位)の平均公募金額に大きな違いが無ければ、市場からの吸収金ベースと枚数ベースの比率は同じようなものになるはずですが、2007年はだいぶ異なっています。

市場からの吸収金額では11％のマザーズが、枚数では30％と3倍近くに構成比を上げています。


それでは、市場別の売買単位平均公募金額を見てみましょう。

証券取引所(市場)　平均公募価格(1枚)*加重平均
----------------- ----------------
東証一部　　　　　　363,849円
名証セントレックス　233,333円
JASDAQ　　　　　　　232,862円
福岡Qボード　　　　 228,587円
東証二部　　　　　　215,340円
ヘラクレス　　　　　171,569円
福証　　　　　　　　150,000円(1社:コーセーアールイー)
NEO　　　　　　　　 115,269円(3社)
札幌アンビシャス　　100,120円(5社)
マザーズ　　　　　　 83,259円(23社)
名証二部　　　　　　 70,000円(1社:桧家住宅)
----------------- ----------------
2007年平均　　　　　235,444円

東証一部の平均公募価格が、平均を10万円以上 上回っているのは、

　・東証一部の80%を占めたソニーFH 公募価格40万円の影響

　・八千代銀行63万,キトー40万と2007年としては高額に分類される銘柄が
　　多かった

ことによります。


逆にマザーズの平均公募価格が平均を10万円以上下回っているのは、枚数では超大型(笑)ユー・エス・ジェイの49000円の影響です。


2007年 高額IPO

N0 IPO社名　　　　　　　　 市場　　　 単位株 公募(1枚)
-- ----------------------- ---------- ------ ---------
1　寺崎電気産業　　　　　　JASDAQ　　　1000　　128万
2　カービュー　　　　　　　マザーズ　　　 1　　110万
3　ダイヤモンドダイニング　ヘラクレス 　　1　　 80万
4　アートネイチャー　　　　JASDAQ　　　 100　　 70万
5　タケエイ　　　　　　　　マザーズ　　 100　　 70万
6　八千代銀行　　　　　　　東１　　　　　 1　　 63万
7　タカギセイコー　　　　　JASDAQ　　　1000　　 60万
8　トリケミカル研究所　　　ヘラクレス　1000　　 54万
9　永大産業　　　　　　　　東２　　　　1000　　 52万
10 フルスピード　　　　　　マザーズ　　　 1　　 51万


2007年 低額IPO

N0 IPO社名　　　　　　　　 市場　　　 単位株 公募(1枚)
-- ----------------------- ---------- ------ ---------
1　駐車場綜合研究所　　　　マザーズ　　　 1　　　27000
2　インネクスト　　　　　　アンビシャス　 1　　　35000
3　ジェーソン　　　　　　　ヘラクレス　 100　　　36000
4　ユー・エス・ジェイ　　　マザーズ　　　 1　　　49000
5　ゴルフパートナー　　　　マザーズ　　　 1　　　55000
6　ＯＤＫソリューションズ　ヘラクレス　　 1　　　60000
7　インフォテリア　　　　　マザーズ　　　 1　　　60000
8　桧家住宅　　　　　　　　名2　　　　　　1　　　70000
9　東山フイルム　　　　　　JASDAQ　　　 100　　　70000
10 エー・ディー・ワークス　JASDAQ　　　　 1　　　70000
11 アールエイジ　　　　　　マザーズ　　　 1　　　70000
12 ＵＢＩＣ　　　　　　　　マザーズ　　　10　　　85000
12 ジーエヌアイ　　　　　　マザーズ　　1000　　　90000
12 ＣＤＳ　　　　　　　　　ヘラクレス　 　1　　　90000

100万円を超える高額IPOは2007年は2社のみで、NEOや新興市場を中心に、投資しやすい比較的低額なIPOが増えてきています。

高額IPOは資金計画や資金移動は大変なのですが、うまく行けば見返りも多かっただけに、個人的には痛し痒しでしょうか。


2007年 IPO枚数

No. IPO社名　　　　　　　　市場　　主幹事   枚数
--- --------------------- ------- -------- -------
 1　ソニーフィナンシャル　東１　　野村,JPM 800,000
 2　ユー・エス・ジェイ　　マザーズ野村,GS　627,143
 3　チャイナ・ボーチー　　東１　　大和　　 120,000
 4　藤商事　　　　　　　　JASDAQ　大和　　　65,000
 5　テイ・エス テック　　 東１　　日興　　　60,608
 6　バンテック・グループ　東１　　野村　　　50,000
 7　キトー　　　　　　　　東１　　大和　　　47,694
 8　サムティ　　　　　　　ﾍﾗｸﾚｽ 　三菱UFJ　 32,750
 9　ODKソリューションズ　 ﾍﾗｸﾚｽ 　野村　　　31,050
10　ジャパン・ティッシュ　NEO　　 野村　　　30,180
11　ユニバース　　　　　　東２　　野村　　　27,000
12　八千代銀行　　　　　　東１　　野村　　　25,000
13　免疫生物研究所　　　　ﾍﾗｸﾚｽ 　野村　　　23,287
14　野村マイクロ　　　　　JASDAQ　野村　　　21,700
15　ニューフレアテクノロ　JASDAQ　野村　　　21,000
16　プレサンスコーポレー　東２　　大和　　　20,000


こうしてみると2007年はばらまき銘柄が少なかったですね。

複数の引受証券に申し込めば、複数当選容易だった銘柄は数える程しかありませんでした。


その中でも、(銘柄選定に自信があれば)チャイナ・ボーチーとテイ・エス テックは美味しかったです。

　　　　　　　　　　　初値上昇率　　初値売り利益
　チャイナ・ボーチー　　 73%　　　　　11.6万円
　テイ・エス テック　　　27%　　　　　 7.0万円


しかし、枚数が多い銘柄の公募割れ確率は かなり高いものがあります。

　公募割れ
　　ユーエスジェイ,バンテック,キトー,サムティ,ジャパンティッシュ
　　ユニバース,八千代銀行,免疫生物研究所,プレサンス
　公募同値(手数料負け)
　　藤商事

投資に"タラレバ"は禁句ですが、2008年は公募割れをつかまずに、チャイナ・ボーチーのような銘柄に全力BBしたいですね。




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