オーシャンシステム IPO初値予想：IPO投資家になろう

オーシャンシステム IPO情報

銘柄コード　　　　　　　3096
上場市場　　　　　　　　ジャスダック
業種　　　　　　　　　　小売業
設立年　　　　　　　　　1977年　　　　→歴史あります
社員数　　　　　　　　　747人
資本金　　　　　　　　　4億6835万円
ホームページ　　　　　　オーシャンシステム
連結子会社　　　　　　　（株）サンキューオールジャパン　新潟市

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　3/4-3/10
購入申込期間　　　　　　3/12-3/17
公開予定日　　　　　　　3/19

売買単位　　　　　　　　1,000株
公募株数　　　　　　　　1,800,000株
売出株数　　　　　　　　0株　　　　　→姿勢が好きです
公開株数合計　　　　　　1,800,000株
オーバーアロットメント　200,000株
ロックアップ　　　　　　無し
ストックオプション　　　無し


想定発行価格　　　　　　540円
想定必要資金　　　　　　54万円
仮条件　　　　　　　　　400-480円　　　　→下方修正　当然かと..
公募価格　　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 9.0億
IPO調達資金用途　　　　 工場建設および店舗新設、改装費用に充当予定
市場から吸収する資金　　9.7億(想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　58.5億(想定価格ベース)


オーシャンシステム引受証券 IPO枚数 構成比% 管理人推定平等抽選枠
------------------------ -------- ------ ----------------
新光証券　　　　　　　　 1,350　　 75　　　　　　224
大和SMBC証券　　　　　　　 180　　 10　　　　　　 24
三菱UFJ証券　　　　　　　　108　　　6　　　　　　　8
東海東京証券　　　　　　　　36　　　2　　　　　　 15
SMBCフレンド証券　　　　　　36　　　2　　　　　　　3
丸福証券　　　　　　　　　　36　　　2　　　　　　　-
新潟証券　　　　　　　　　　36　　　2　　　　　　　-
SBIイー・トレード証券　　　 18　　　1　　　　　　　9
カブドットコム証券　　　(三菱UFJ証券より委託)　　　1

重点抽選参加証券　　銘柄選定を優先しましょう
　　　　　　　　　　当選確率的には新光証券で決まりです

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オーシャンシステム 業績動向
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- ---
2007年3月　32,981　 917　　435　　　48　　　382　　0
2006年3月　33,786　 591　　268　　　28　　　346　　0
2005年3月　31,655　 705　　227　　　24　　　330　　0

連結
2007年3月　33,415　 962　　441　　　49　　　406　　-
2006年3月　34,235　 651　　299　　　32　　　370　　-
2005年3月　　　-　　　- 　　 -　　　 -　　　　-　　 -

仮条件のPER　8.2〜9.8(前期ベース)

参考類似企業
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER
---- --------------- ------
3038　神戸物産　　　　7.9倍 (連結予想)
7452　マツヤ　　　　 22.4倍 (連結予想)
7646　PLANT　　　　　 4.8倍 (単独予想)
8142　トーホー　　　 17.8倍 (連結予想)
8255　原信ナルス　　 12.3倍 (連結予想)
9945　プレナス　　　　8.3倍 (連結予想)
9993　ヤマザワ　　　 10.0倍 (連結予想)

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当


オーシャンシステム主要株主　比率 　(発行済9,033,000株)
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（株）ひぐち    　　　　　23.30%
樋口洋平(会長)　　　　　　18.49%
樋口毅(社長)　　　　　　　18.49%
樋口勤(副社長)　　　　　　18.49%
従業員持株会　　　　　　　10.28%
丸山敏博　　　　　　　　　 0.50%
安達成功　　　　　　　　　 0.49%
樋口智　　　　　　　　　　 0.44%
樋口智明　　　　　　　　　 0.44%
鈴木美花　　　　　　　　　 0.44%

樋口家創業者系IPO


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