ＴＡＩＹＯ(TAIYO) IPO初値予想：IPO投資家になろう

ＴＡＩＹＯ(TAIYO) IPO情報

銘柄コード　　　　　　　6252
上場市場　　　　　　　　東証二部
業種　　　　　　　　　　機械
設立年　　　　　　　　　1933年　　　　　　→歴史あります
社員数　　　　　　　　　659人
資本金　　　　　　　　　29億4420万円
ホームページ　　　　　　ＴＡＩＹＯ(TAIYO)
連結子会社　　　　　　　タイヨーテクノ（株）　　　　　大阪市
　　　　　　　　　　　　TAIYO AMERICA, INC.　　　　 米国
　　　　　　　　　　　　タイヨーテック（株）　　　　　奈良県
　　　　　　　　　　　　太派液圧気動（上海）有限公司　中国上海市

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　3/7-3/13
購入申込期間　　　　　　3/17-3/21
公開予定日　　　　　　　3/26

売買単位　　　　　　　　1,000株
公募株数　　　　　　　　3,000,000株(3,000枚)
売出株数　　　　　　　　7,871,000株(7,871枚)
公開株数合計　　　　　　10,871,000株(10,871枚)
オーバーアロットメント　1,000,000株(1,000枚)
委託販売　　　　　　　　100,000株上限に実施
ロックアップ　　　　　　有り　　下記参照
ストックオプション　　　無し


想定発行価格　　　　　　160円
想定必要資金　　　　　　16万円
仮条件　　　　　　　　　150-160円　　　　→想定価格通り..
公募価格　　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 4.3億
IPO調達資金用途　　　　 設備投資に充当予定
市場から吸収する資金　　17.4億(想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　85.3億(想定価格ベース)


ＴＡＩＹＯ(TAIYO)引受 IPO枚数 構成比% 管理人推定平等抽選枠
------------------------ -------- ------ ----------------
野村證券　　　　　　　　9,027　　 83　　　　　　 671
新光証券　　　　　　　　　652　　　6　　　　　　 108
日興シティグループ　　　　434　　　4　　　　　　　 -
コスモ証券　　　　　　　　326　　　3　　　　　　　28
高木証券　　　　　　　　　108　　　1　　　　　　　 8
三菱UFJ証券　　　　　　　 108　　　1　　　　　　　 8
SMBCフレンド証券　　　　　108　　　1　　　　　　　 9
SBIイー・トレード証券　　 108　　　1　　　　　　　53
ジョインベスト証券　　　(野村證券より委託)　　　　54
日興コーディアル証券　　(日興シティより委託)　　　44
カブドットコム証券　　　(三菱UFJ証券より委託)　　　1

重点抽選参加証券　　かなり上場当日の地合いに左右されそうなIPOです。
　　　　　　　　　　当選確率的には野村證券、ジョインベスト証券でしょう
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ＴＡＩＹＯ(TAIYO) 業績動向
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- ---
2007年3月　23,494　1,711　721　　　　16　　289　　0
2006年3月　22,684　1,747　831　　　　18　　277　　0
2005年3月　19,788　1,388　768　　　　16　　247　　0
連結
2007年3月　25,322　1,923　885　　　　20　　318　　-
2006年3月　24,132　1,953　786　　　　17　　302　　-
2005年3月　　　-　　　-　　-　　　　　-　　　-　　-

仮条件のPER　7.4〜7.9(前期ベース)

参考類似企業
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　　PER(連結予想)
---- --------------- ---------
6268　ナブテスコ　　　14.4倍
6393　油研工業　　　　 9.4倍
7242　KYB　　　　　　　9.6倍
7721　トキメック　　　10.8倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当


ＴＡＩＹＯ(TAIYO)主要株主　　　　　　比率 　(発行済50,296,100株)
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パーカーハネフィンコーポレーション　 59.86% ロックアップ180日
従業員持株会　　　　　　　　　　　　　8.28%
（株）りそな銀行　　　　　　　　　　　3.28% ロックアップ180日
（株）新生銀行　　　　　　　　　　　　3.28%
（株）みずほ銀行　　　　　　　　　　　3.27%
西日本エア・ウォーター物流（株）　　　2.57% ロックアップ180日
（株）足利銀行　　　　　　　　　　　　1.97%
東洋鋼管（株）　　　　　　　　　　　　1.61% ロックアップ180日
（株）近畿大阪銀行　　　　　　　　　　1.38%
小木曽工業（株）　　　　　　　　　　　1.21% ロックアップ180日
イゲタサンライズパイプ（株）　　　　　0.93% ロックアップ180日
（株）京都銀行　　　　　　　　　　　　0.86%
（株）オオヤマ　　　　　　　　　　　　0.73% ロックアップ180日

パーカーハネフィンコーポレーション子会社系IPO　ロックアップやや緩め


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