物語コーポレーション IPO初値予想：IPO投資家になろう

物語コーポレーション IPO情報

銘柄コード　　　　　　　3097
上場市場　　　　　　　　ジャスダック
業種　　　　　　　　　　小売業
設立年　　　　　　　　　1969年　　　　　　→歴史あります
社員数　　　　　　　　　263人
資本金　　　　　　　　　2億7851万円
ホームページ　　　　　　物語コーポレーション
連結子会社　　　　　　　無し

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　3/7-3/13
購入申込期間　　　　　　3/18-3/24
公開予定日　　　　　　　3/26

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　132,000株(1320枚)
売出株数　　　　　　　　131,000株(1310枚)
公開株数合計　　　　　　263.000株(2630枚)
オーバーアロットメント　39,400株(394枚)
委託販売　　　　　　　　2600株(26枚)上限に実施
ロックアップ　　　　　　有り　　下記参照
ストックオプション　　　無し


想定発行価格　　　　　　2200円
想定必要資金　　　　　　22万円
仮条件　　　　　　　　　1900-2100円　　　　→若干下げました
公募価格　　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 2.8億
IPO調達資金用途　　　　 直営店の新規出店資金及び
　　　　　　　　　　　　直営店既存店の改装資金に充当予定
市場から吸収する資金　　5.8億(想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　26.5億(想定価格ベース)


物語コーポレーション引受 IPO枚数 構成比% 管理人推定平等抽選枠
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大和証券SMBC　　　　　　2,104　　 80　　　　　　283
東海東京証券　　　　　　　210　　　8　　　　　　 17
三菱UFJ証券　　　　　　　 105　　　4　　　　　　　8
みずほインベスターズ証券　105　　　4　　　　　　　8
日興シティグループ　　　　105　　　4
日興コーディアル証券　　(日興シティより委託)　　 11
カブドットコム証券　　　(三菱UFJ証券より委託)　　 1

重点抽選参加証券　　上場当日の地合に影響受けそうなIPOです
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物語コーポレーション 業績動向
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
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2007年6月　8,663　　528　　109　　　422　　1940　　0
2006年6月　8,032　　393　　-77　　 -313　　1178　　0
2005年6月　7,497　　144　　 48　　　195　　1317　　0

仮条件のPER　13.5〜14.9(前期ベース)

参考類似企業
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER
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2753　あみやき亭　　　15.8倍 (単独予想)
3358　YSフード　　　　12.9倍 (連結予想)
3397　トリドール　　　26.7倍 (単独予想)
3399　山岡家　　　　　24.1倍 (単独見込)
7554　幸楽苑　　　　　62.6倍 (連結予想)
7562　安楽亭　　　　　51.4倍 (連結予想)
7611　ハイデイ日高　　12.1倍 (単独見込)
7622　焼肉屋さかい　　 9.5倍 (単独予想)

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当


物語コーポレーション主要株主　　　　　　比率 　(発行済1,073,100株)
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小林佳雄(社長)　　　　　　　　　　　　 30.03% ロックアップ180日
小林雄祐　　　　　　　　　　　　　　　 18.66% ロックアップ180日
小林早苗　　　　　　　　　　　　　　　 10.34% ロックアップ180日
社員持株会　　　　　　　　　　　　　　　6.16%
高山和永(専務)　　　　　　　　　　　　　4.34% ロックアップ180日
小林耕太　　　　　　　　　　　　　　　　3.02% ロックアップ180日
小林洋平　　　　　　　　　　　　　　　　3.02% ロックアップ180日
岩崎昭彦(取締役)　　　　　　　　　　　　2.10% ロックアップ180日
商中第1号投資事業組合 　　　　　　　　　1.31%
エムエイチシーシー第1号みずほキャピタル 1.31%
（株）三菱東京UFJ銀行　　　　　　　　　 1.31%　
豊橋信用金庫　　　　　　　　　　　　　　1.31%
三菱UFJキャピタル（株）　　　　　　　　 1.31%
小林きみえ　　　　　　　　　　　　　　　1.22% ロックアップ180日

小林家創業者系IPO
VC,ファンド系ロックアップ若干緩め


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