サニーサイドアップ IPO初値予想：IPO投資家になろう

サニーサイドアップ IPO初値予想 情報

IPO銘柄コード　　　　　 2180
上場市場　　　　　　　　ヘラクレス グロース　→人気！
業種　　　　　　　　　　サービス業
設立年　　　　　　　　　1985年
社員数　　　　　　　　　90人
資本金　　　　　　　　　1.85億円
ホームページ　　　　　　サニーサイドアップ
連結子会社　　　　　　　（株）ワイズ・インテグレーション　京都
　　　　　　　　　　　　（株）ワイズ・エムディ　　　　　　東京都

目論見書　　　　　　　　未開示
ブックビルディング期間　8/21-8/27
購入申込期間　　　　　　8/29-9/3
公開予定日　　　　　　　9/5

売買単位　　　　　　　　100株　　　　　
公募株数　　　　　　　　190,000株(1900枚)
売出株数　　　　　　　　0株(0枚)
公開株数合計　　　　　　190,000株(1900枚)　　 →少なめ
オーバーアロットメント　
委託販売　　　　　　　　1900株(19枚)上限に委託
ロックアップ　　　　　　
ストックオプション　　　かなり有り(発行済株数の14.76％に相当)

想定発行価格　　　　　　2800円
想定必要資金　　　　　　28万円
仮条件　　　　　　　　　2500-2800円
公募価格　　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 4.9億 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 2.5億を長期借入金返済、残額を
　　　　　　　　　　　　コンテンツ開発事業における自主企画
　　　　　　　　　　　　イベント開発等運転資金に充当
市場から吸収する資金　　5.3億 (想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　23.7億 (想定価格ベース)

サニーサイドアップ　　　　枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ ----------------------　
みずほインベスターズ証券　1,520　　 80　　　　　　117
三菱UFJ証券　　　　　　　　 133　　　7　　　　　　 10
SMBCフレンド証券　　　　　　 95　　　5　　　　　　　8
岡三証券　　　　　　　　　　 57　　　3　　　　　　　5
高木証券　　　　　　　　　　 38　　　2　　　　　　　3
SBI証券　　　　　　　　　　　38　　　2　　　　　　 19
藍澤証券　　　　　　　　　　 19　　　1　　ネット取扱無いかも？
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　　 1

重点抽選参加証券　　希少IPOのため競争倍率はかなり高いです。
　　　　　　　　　　主幹事みずほインベスターズ証券は外せません。

参考になるサイト　　IPO初値予想と当選確率 ズバリ診断！
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サニーサイドアップ 業績動向　　　
 単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年6月　2,636　　163　　39　　　1,210　27,387　　350
2006年6月　3,066　　148　 114　　150,356 640,250 17,200
2005年6月　2,237　　120　　47　　 62,727 500,553 11,842

連結
2007年6月　5,085　　287　 108　　　3,348　29,488　 -
2006年6月　　　-　　　-　　 -　　　　　-　　　-　　-
2005年6月　　　-　　　-　　 -　　　　　-　　　-　　-

サニーサイドアップ仮条件のPER　　10.9-12.2倍

サニーサイドアップの参考類似企業　
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想
---- --------------- ---------
2173　博展　　　　　　　 6.4倍
2436　共同PR　　　　　　 8.3倍
2449　フラップJ　　　　　9.7倍
2487　CDG　　　　　　　　9.9倍
4301　アミューズ　　　　12.0倍
4767　TOW　　　　　　　　6.9倍
9665　吉本興業　　　　　15.2倍
9667　ホリプロ　　　　　14.7倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

サニーサイドアップ主要株主 比率  (発行済656,000株)
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小林正晴(取締役)　　　　　　9.25%
中田英寿(サッカー)　　　　　6.91%
ジャフコV2共有投資事業　　　4.73%
渡邊徳人(副社長)　　　　　　4.14%
高橋恵　　　　　　　　　　　3.67%
久貝真次　　　　　　　　　　2.87%
高橋秀明　　　　　　　　　　2.66%
長尾里絵(常務)　　　　　　　2.18%
Mina Fujita(取締役)　　　　 2.18%
白井晃(取締役)　　　　　　　0.53%
端山裕樹　　　　　　　　　　0.53%
ジャフコV2-W投資事業　　　　0.43%
佐野耕太郎　　　　　　　　　0.21%

次原悦子氏創業者系IPO


サニーサイドアップ初値予想

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