内外トランスライン IPO初値予想：IPO投資家になろう

内外トランスライン IPO初値予想 情報

IPO銘柄コード　　　　　 9384
上場市場　　　　　　　　東証二部　　　　　　　　　　→人気薄△
業種　　　　　　　　　　倉庫・運輸関連業　　　　　　→人気薄△
事業内容　　　　　　　　貨物利用運送業　　　　　　　→人気薄△　
設立年　　　　　　　　　1980年　 　　　　　　　　　 →歴史ありますね△
社員数　　　　　　　　　168人
資本金　　　　　　　　　8983万円
ホームページ　　　　　　内外トランスライン
連結子会社　　　　　　　NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD.　　シンガポール国
　　　　　　　　　　　　上海内外環亜運輸代理有限公司　　　　中華人民共和国
　　　　　　　　　　　　NTL NAIGAI TRANS LINE (USA) INC.　　アメリカ合衆国
　　　　　　　　　　　　NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA)CO.,LTD.大韓民国
　　　　　　　　　　　　NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED.　　　　 中華人民共和国

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　10/16-10/22
購入申込期間　　　　　　10/27-10/30
公開予定日　　　　　　　11/5

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　119,500株(1195枚)
売出株数　　　　　　　　516,900株(5169枚)
公開株数合計　　　　　　636,400株(6364枚)　　　　  →多め△
オーバーアロットメント　95,400株 (954枚)
委託販売　　　　　　　　5000株(50枚)上限に実施予定
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照　 　　　　　→○
ストックオプション　　　有り　 　　　　　　　　　　→△

想定発行価格　　　　　　1800円
想定必要資金　　　　　　18万円　　　　　　　　　 　→普通
仮条件　　　　　　　　　1200-1600円　　　　　　 　→若干下げ、少なすぎ？　　　
公募価格　　　　　　　　1200円　　　　　　→下限で決定。初値予想も下方修正

IPOで調達する資金　　　 2.0億円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 全額業務基幹システムに投資
市場から吸収する資金　　11.5億円 (想定価格ベース)  →やや多め△
公募価格時価総額　　　　44.0億円 (想定価格ベース)

内外トランスライン　　　 IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ ----------------------　
野村證券　　　　　　　　　5,093　　 80　　　　　 378
みずほインベスターズ　　　　509　　　8　　　　　　39
三菱UFJ証券　　　　　　　　 318　　　5　　　　　　23
日興シティグループ　　　　　127　　　2　　　　　　-
SMBCフレンド証券　　　　　　127　　　2　　　　　　10
高木証券　　　　　　　　　　127　　　2　　　　　　 9
SBI証券　　　　　　　　　　　63　　　1　　　　　　31
ジョインベスト証券　(野村から委託)　　　　　　　　31
日興コーディアル証券(日興シティから委託)　　　　　13
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　　2　

重点抽選参加証券　　十分に銘柄選定の上、自信があれば
　　　　　　　　　　野村證券,ジョインベスト証券
　　　　　　　　　　SBI証券でポイント稼ぎ？

参考になるサイト　　IPO初値予想と当選確率 ズバリ診断！
幹事証券口座開設　　証券会社資料請求

内外トランスライン 業績動向
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年12月　9,818　　963　395　　　 170　　1,117　　20
2006年12月　9,338　　946　467　　20,079　 96,356 1,500
2005年12月　8,629　　722　374　　17,583　 79,591 1,000

連結
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年12月 11,486　1,177　540　　　 232　　1,474　　-
2006年12月 10,575　1,141　576　　24,787　125,792　　-
2005年12月　　 -　　 -　　 -　　　　　-　　　 -　　 -

内外トランスライン仮条件のPER　　5.17〜6.89(前期ベース)

内外トランスラインの参考類似企業　

ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想(10/8)
---- --------------- ---------
9381 AIT　　　　　　4.4倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

内外トランスライン主要株主　比率　 (発行済2,326,000株)
------------------------- ------- ------------------
戸田徹(社長)　　　　　　　 28.13%　ロックアップ180日
（有）エーエスティ　　　　 21.48%　ロックアップ180日
従業員持株会　　　　　　　　8.98%
沖本正彦　　　　　　　　　　2.73%　ロックアップ180日
秦野重盛　　　　　　　　　　2.73%　ロックアップ180日
楽前因　　　　　　　　　　　2.73%　ロックアップ180日
戸田佳宏　　　　　　　　　　2.73%　ロックアップ180日
乾襄二(専務)　　　　　　　　2.73%　ロックアップ180日
（株）みずほ銀行　　　　　　2.73%　ロックアップ180日
（株）アイ・ロジスティクス　2.54%　ロックアップ180日
（株）ケイラインジャパン　　2.54%　ロックアップ180日
河村 成也　　　 　　　　　　2.34%　ロックアップ180日
日章トランス株式会社　　　　2.27%　ロックアップ180日
今村稔朗　　　　　　　　　　1.56%　ロックアップ180日
前田仲生　　　　　　　　　　1.56%
大川友子　　　　　　　　　　1.37%　ロックアップ180日
常多晃(取締役)　　　　　　　1.30%　ロックアップ180日
戸田博　　　　　　　　　　　1.17%　ロックアップ180日

戸田徹氏の創業者系IPO
ロックアップは堅めでVC.ファンド系少ない


内外トランスライン読者の皆様の初値予想


皆様の内外トランスライン初値予想をコメント欄にぜひお寄せください。
ズバリ正解された方へ、管理人よりプチプレゼントを送らさせていただきます。

内外トランスラインのプレゼント対象初値予想の締め切りは、
ブックビルディング期間最終日の1営業日前10月20日(24:00)とさせていただきます。