アサカ理研 IPO初値予想：IPO投資家になろう

アサカ理研 IPO初値予想 情報

IPO銘柄コード　　　　　 5724
上場市場　　　　　　　　ジャスダック　　　　　　　　→人気薄△
業種　　　　　　　　　　非鉄金属　　　　　　　　　　→人気薄△
事業内容　　　　　　　　電子部品等からの貴金属の回収精錬
　　　　　　　　　　　　治具洗浄及び工業用薬品製造　→注目集めるかも？
設立年　　　　　　　　　1969年　 　　　　　　　　　 →歴史ありますね△
社員数　　　　　　　　　138人
資本金　　　　　　　　　3.1億円
ホームページ　　　　　　アサカ理研
連結子会社　　　　　　　アサカ弘運（株）　　福島県

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　10/20-10/24
購入申込期間　　　　　　10/28-10/31
公開予定日　　　　　　　11/6

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　500,000株(5000枚)
売出株数　　　　　　　　100,000株(1000枚)　　　　  →少なめ○
公開株数合計　　　　　　600,000株(6000枚)
オーバーアロットメント　90,000株 (900枚)
委託販売　　　　　　　　5000株(50枚)上限に実施予定
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照　 　　　　　→○〜△
ストックオプション　　　有り　 　　　　　　　　　　→△

想定発行価格　　　　　　950円
想定必要資金　　　　　　9.5万円　　　　　　　　　 　→普通
仮条件　　　　　　　　　800-900円　　　　　　　　 　→若干下方修正　　　
公募価格　　　　　　　　800円　　　　 　→下限で決定、初値予想も下方修正

IPOで調達する資金　　　 4.4億円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 全額を本社工場建替等の設備資金に充当
市場から吸収する資金　　5.7億円 (想定価格ベース)  →やや多め△
公募価格時価総額　　　　24.2億円 (想定価格ベース)

アサカ理研　　　　　　　 枚数　構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ ----------------------
野村證券　　　　　　　　　4,800　　 80　　　　　357
三菱UFJ証券　　　　　　　　 420　　　7　　　　　 30
日興シティグループ　　　　　180　　　3　　　　　　-
常陽証券　　　　　　　　　　120　　　2　　　　 不明
みずほインベスターズ証券　　120　　　2　　　　　　9
岡三証券　　　　　　　　　　120　　　2　　　　　 10
SBI証券　　　　　　　　　　 120　　　2　　　　　 59
マネックス証券　　　　　　　120　　　2　　　　　111
ジョインベスト証券　(野村から委託)　　　　　　　 29
日興コーディアル証券(日興シティより委託)　　　　 18
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　 3

重点抽選参加証券　　野村證券,ジョインベスト証券
　　　　　　　　　　SBI証券でポイント稼ぎ？

参考になるサイト　　IPO初値予想と当選確率 ズバリ診断！
幹事証券口座開設　　証券会社資料請求

アサカ理研 業績動向
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年9月　10,538　　572　 186　　　456　　2,741　　75
2006年9月　 8,524　　571　 288　　　704　　2,232　 100
2005年9月　 6,213　　190　　17　　　 43　　1,549　　50

連結
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年9月　10,540　　573　 187　　　458　　2,795　　-
2006年9月　 8,525　　573　 290　　　708　　2,284　　-
2005年9月　　　-　　 -　　 -　　　　　-　　　 -　　 -

アサカ理研仮条件のPER　　8.73〜9.82(前期ベース)

アサカ理研の参考類似企業　

ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想（10/9）
---- --------------- ---------
5855　アサヒプリテ　　7.6倍
7456　松田産業　　　　5.4倍
5714　DOWA　　　　　　4.6倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

アサカ理研主要株主　　　　　比率　 (発行済2,050,000株)
------------------------- ------- ------------------
山田慶太(社長)　　　　　　 33.45%　ロックアップ180日
モラル・コーポレーション　 15.73%　ロックアップ180日
山田盛久　　　　　　　　　 15.07%　ロックアップ180日
アント・ブリッジ2号　　　　 6.46%
野村ホールディングス（株）　4.61%　ロックアップ180日
（株）常陽銀行　　　　　　　2.77%　ロックアップ180日
東京中小企業投資育成（株）　2.31%　ロックアップ180日
日本生命保険（相）　　　　　2.31%　ロックアップ180日
第一生命保険（相）　　　　　2.31%　ロックアップ180日
ニッセイ・キャピタル1号　　 1.15%　ロックアップ180日
常陽１号投資事業組合　　　　0.92%　ロックアップ180日
株式会社ジャフコ　　　　　　0.69%
藤田一夫　　　　　　　　　　0.57%
山田壽子　　　　　　　　　　0.51%
影山勝雄　　　　　　　　　　0.47%
株式会社東邦銀行　　　　　　0.46%　ロックアップ180日
株式会社福島銀行　　　　　　0.46%　ロックアップ180日

山田慶太氏の創業者系IPO
VC.ファンド系結構多いですね△


アサカ理研読者の皆様の初値予想は？


皆様のアサカ理研の初値予想をコメント欄にぜひお寄せください。
ズバリ正解された方へ、管理人よりプチプレゼントを送らさせていただきます。

アサカ理研のプレゼント対象初値予想の締め切りは、
ブックビルディング期間最終日の1営業日前10月23日(24:00)とさせていただきます。