シイエム・シイ IPO初値予想：IPO投資家になろう

シイエム・シイ IPO初値予想 情報

IPO銘柄コード　　　　　 2185
上場市場　　　　　　　　ジャスダック　　　　　　　　  →人気薄△
業種　　　　　　　　　　サービス業　　　　　　　　　　→人気薄△
事業内容　　　　　　　　マーケティング事業及びシステム開発事業
設立年　　　　　　　　　1962年　 　　　　　　　　　　 →歴史ありますね△
社員数　　　　　　　　　439人
資本金　　　　　　　　　3億889万円
ホームページ　　　　　　シイエム・シイ
連結子会社　　　　　　　（株）CMC Solutions　名古屋市中区

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　11/17-11/21
購入申込期間　　　　　　11/26-12/1
公開予定日　　　　　　　12/4

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　250,000株(2500枚)
売出株数　　　　　　　　250,000株(2500枚)
公開株数合計　　　　　　500,000株(5000枚)
オーバーアロットメント　75,000株 (750枚)
委託販売　　　　　　　　
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照
ストックオプション　　　有り　 　　　　　　　　　　→△

想定発行価格　　　　　　2200円
想定必要資金　　　　　　22万円　　　　　　　　  　 →近頃では高め
仮条件　　　　　　　　　1,900円〜2,000円　　　  　 →妥当
公募価格　　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 5.1億円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 設備投資資金に充当予定　　
市場から吸収する資金　　11億円 (想定価格ベース)  　→若干多いか..
公募価格時価総額　　　　49億円 (想定価格ベース)

シイエム・シイ　　　　 IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
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野村證券　　　　　　　　　3,750　　 75　　　　　 289
みずほインベスターズ証券　　450　　　9　　　　　　35
三菱UFJ証券　　　　　　　　 300　　　6　　　　　　22
東海東京証券　　　　　　　　200　　　4　　　　　　84
日興シティグループ　　　　　200　　　4　　　　　　 -
高木証券　　　　　　　　　　100　　　2　　　　　　 7
日興コーディアル証券(日興シティグループより委託)　20
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　　2
ジョインベスト証券　(野村から委託)　　　　　　　　23

重点抽選参加証券　　銘柄選定に自信があれば、
　　　　　　　　　　東海東京,高木,野村證券,ジョインベスト証券

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シイエム・シイ 業績動向　　
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年09月 11,307 1,323　 730　　 3,665　 27,206　 200
2006年09月 12,641 1,533　 742　　 3,759　 23,782　 200
2005年09月 10,817 1,170　 669　　 2,834　 20,234　 200
連結
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年09月 13,109 1,362　 747　　　3,749　27,325　 -
2006年09月　　　-　　 -　　 -　　　　　-　　　-　　-
2005年09月　　　-　　 -　　 -　　　　　-　　　-　　-

シイエム・シイ 仮条件のPER　　5.07〜5.33（前期ベース）

シイエム・シイの参考類似企業　

ｺｰﾄﾞ 社名　　　　PER連結予想
---- ------------ ---------
4286　レッグス　　　6.5倍
2483　翻訳センター　6.1倍
2169　CDS　　　　　14.6倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

シイエム・シイ主要株主　比率　(発行済1,993,600株)
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林幹治(会長)　　　　　 26.66%　ロックアップ180日
従業員持株会　　　　　 11.74%
龍山真澄(社長)　　　　　7.95%　ロックアップ180日
林史子　　　　　　　　　6.27%　ロックアップ180日
佐々香予子　　　　　　　4.22%　ロックアップ180日
トヨタ自動車（株）　　　4.18%　ロックアップ180日
鷲尾美里　　　　　　　　3.62%　ロックアップ180日
橋本香里　　　　　　　　3.59%　ロックアップ180日
佐々幸恭(取締役)　　　　3.13%　ロックアップ180日
(株)三菱東京UFJ銀行　　 2.51%　ロックアップ180日
棚橋幸太郎　　　　　　　1.98%　ロックアップ180日
岩本信生　　　　　　　　1.79%　ロックアップ180日
小林淑記(取締役)　　　　1.75%　ロックアップ180日
嶋田茂雄　　　　　　　　1.68%　ロックアップ180日
(株)三井住友銀行　　　　1.67%

林幹治氏創業者系IPO


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ブックビルディング期間最終日の1営業日前11月20日(24:00)とさせていただきます。