ホシザキ電機 IPO初値予想：IPO投資家になろう

ホシザキ電機 IPO初値予想 情報

IPO銘柄コード　　　　　 6465
上場市場　　　　　　　　東証・名証（所属部未定）　　  →人気薄△
業種　　　　　　　　　　機械　　　　　　　　　　　　　→人気薄△
事業内容　　　　　　　　業務用厨房機器の研究開発及び製造販売
設立年　　　　　　　　　1947年　 　　　　　　　　　　 →歴史ありますね
社員数　　　　　　　　　1301人
資本金　　　　　　　　　47億4000万円
ホームページ　　　　　　ホシザキ電機
連結子会社　　　　　　　HOSHIZAKI USA HOLDINGS, INC.　　米国ジョージア州
　　　　　　　　　　　　Hoshizaki Europe Holdings B.V.　オランダ
　　　　　　　　　　　　星崎冷熱機械（上海）有限公司　　中華人民共和国上海市
　　　　　　　　　　　　星崎電機（蘇州）有限公司　　　　中華人民共和国江蘇省
　　　　　　　　　　　　ホシザキ東京（株）　　　　　　　東京都港区

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　11/21-11/28
購入申込期間　　　　　　12/2-12/5
公開予定日　　　　　　　12/10

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　11,000,000株(110,000枚)
売出株数　　　　　　　　4,022,900株 (40,229枚)
公開株数合計　　　　　　15,022,900株(150,229枚)
オーバーアロットメント　2,200,000株 (22,000枚)
委託販売　　　　　　　　10,000株上限に実施
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照
ストックオプション　　　有り

想定発行価格　　　　　　860円
想定必要資金　　　　　　8.6万円
仮条件　　　　　　　　　750-800円　　　→下がったけど..
公募価格　　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 89億円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 設備投資に充当
市場から吸収する資金　　129億円 (想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　640億円 (想定価格ベース)

ホシザキ電機　　　　　 IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
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野村證券　　　　　　　　127,695　　 85　　　　　9,832
三菱UFJ証券　　　　　　　 9,014　　　6　　　　　　651
大和証券SMBC　　　　　　　9,014　　　6　　　　　1,213
東海東京証券　　　　　　　4,507　　　3　　　　　1,889
ジョインベスト証券　(野村から委託)　　　　　　　　766
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　　54

重点抽選参加証券　　野村證券,ジョインベスト証券

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ホシザキ電機 業績動向　　
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年12月 58,015 5,753 3,707　　 60.19 1,148.13　 20
2006年12月 30,000 3,948 2,396　　 39.00 1,096.63 　10
2006年06月 34,106 3,521 1,629　　 27.19 　 12.00　 12
連結
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年12月 178,379 9,768 3,546　　 57.57 1,543.70　 -
2006年12月　86,793 4,586 1,939　　 31.56 1,514.03　 -
2006年06月　　　-　　 -　　 -　　　　　-　　　 -　　-

ホシザキ電機 仮条件のPER　　13.03〜13.90（前期ベース）

ホシザキ電機の参考類似企業　
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想(11/13)
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6420 福島工業　　　　18.5倍 (連結予想)
5941 中西製作所　　　62.4倍 (連結予想)
5982 マルゼン　　　　 4.8倍 (連結予想)
6459 大和冷機　　　　 2.5倍 (連結予想)

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

ホシザキ電機主要株主　　比率　(発行済63,449,250株)
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坂本精志(社長)　　　　　9.20% ロックアップ180日
ホシザキグリーン財団　　9.08%
坂本春代　　　　　　　　4.67% ロックアップ180日
坂本精一郎　　　　　　　3.92% ロックアップ180日
社員持株会　　　　　　　3.73%
真木薫　　　　　　　　　2.75% ロックアップ180日
真木豊　　　　　　　　　2.75% ロックアップ180日
稲森美香　　　　　　　　2.70% ロックアップ180日
稲森礼次郎　　　　　　　2.70%
冨田純子　　　　　　　　2.68% ロックアップ180日
冨田由美　　　　　　　  2.68% ロックアップ180日
有)新星コーポレーション 2.14% ロックアップ180日
坂本くに　　　　　　　　2.06% ロックアップ180日
坂本美由紀　　　　　　　1.78% ロックアップ180日
加藤真理　　　　　　　　1.78% ロックアップ180日
冨田祐子　　　　　　　　1.71% ロックアップ180日

坂本家創業者系IPO


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ブックビルディング期間最終日の1営業日前11月27日(24:00)とさせていただきます。