ホシザキ電機 IPO初値予想

ホシザキ電機IPO初値予想  780円(公募割れ予想)

ホシザキ電機 IPO初値予想 情報

IPO銘柄コード      6465
上場市場        東証・名証(所属部未定)    →人気薄△
業種          機械             →人気薄△
事業内容        業務用厨房機器の研究開発及び製造販売
設立年         1947年             →歴史ありますね
社員数         1301人
資本金         47億4000万円
ホームページ      ホシザキ電機
連結子会社       HOSHIZAKI USA HOLDINGS, INC.  米国ジョージア州
            Hoshizaki Europe Holdings B.V. オランダ
            星崎冷熱機械(上海)有限公司  中華人民共和国上海市
            星崎電機(蘇州)有限公司    中華人民共和国江蘇省
            ホシザキ東京(株)       東京都港区

目論見書
        開示
ブックビルディング期間 11/21-11/28
購入申込期間      12/2-12/5
公開予定日       12/10

売買単位        100株
公募株数        11,000,000株(110,000枚)
売出株数        4,022,900株 (40,229枚)
公開株数合計      15,022,900株(150,229枚)
オーバーアロットメント 2,200,000株 (22,000枚)
委託販売        10,000株上限に実施
ロックアップ      有り 下記参照
ストックオプション   有り

想定発行価格      860円
想定必要資金      8.6万円
仮条件         750-800円   →下がったけど..
公募価格        未

IPOで調達する資金    89億円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途     設備投資に充当
市場から吸収する資金
  129億円 (想定価格ベース)
公募価格時価総額    640億円 (想定価格ベース)


ホシザキ電機      IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ ---------------------- 
野村證券        127,695   85     9,832
三菱UFJ証券        9,014   6      651
大和証券SMBC       9,014   6     1,213
東海東京証券       4,507   3     1,889
ジョインベスト証券 (野村から委託)        766
カブドットコム証券 (三菱UFJ証券より委託)     54

重点抽選参加証券  野村證券,ジョインベスト証券

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ホシザキ電機 業績動向  
単独
決算期  売上高  経常 純利益   EPS  BPS 配当
--------- ------- ------ -----  ------ ------- -----
2007年12月 58,015 5,753 3,707   60.19 1,148.13  20
2006年12月 30,000 3,948 2,396   39.00 1,096.63  10
2006年06月 34,106 3,521 1,629   27.19   12.00  12
連結
--------- ------- ------ -----  ------ ------- -----
2007年12月 178,379 9,768 3,546   57.57 1,543.70  -
2006年12月 86,793 4,586 1,939   31.56 1,514.03  -
2006年06月   -   -   -     -    -  -

ホシザキ電機 仮条件のPER  13.03〜13.90(前期ベース)

ホシザキ電機の参考類似企業 
コード 社名      PER連結予想(11/13)
---- -------------- ----------
6420 福島工業    18.5倍 (連結予想)
5941 中西製作所   62.4倍 (連結予想)
5982 マルゼン     4.8倍 (連結予想)
6459 大和冷機     2.5倍 (連結予想)

経常(経常利益) 営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益   経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS       1株当たりの税引後の最終利益
BPS       1株当たりの純資産額
PER       株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
        同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
        EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR       株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
        同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位   売上高、経常、純利益
円単位     EPS、BPS、配当


ホシザキ電機主要株主  比率 (発行済63,449,250株)
---------------------- ------ --------------------
坂本精志(社長)     9.20% ロックアップ180日
ホシザキグリーン財団  9.08%
坂本春代        4.67% ロックアップ180日
坂本精一郎       3.92% ロックアップ180日
社員持株会       3.73%
真木薫         2.75% ロックアップ180日
真木豊         2.75% ロックアップ180日
稲森美香        2.70% ロックアップ180日
稲森礼次郎       2.70%
冨田純子        2.68% ロックアップ180日
冨田由美         2.68% ロックアップ180日
有)新星コーポレーション 2.14% ロックアップ180日
坂本くに        2.06% ロックアップ180日
坂本美由紀       1.78% ロックアップ180日
加藤真理        1.78% ロックアップ180日
冨田祐子        1.71% ロックアップ180日

坂本家創業者系IPO


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ホシザキ電機 IPO初値予想 へのコメント ありがとうございます

1. Posted by 三ちゃん   2008年11月07日 17:49
1 ホシザキ電機さん、お世話になっております。

が・・・しかし、この人気の無さ・・。

売りばかりでは新規上場は出来ないですよ・・・。
2. Posted by とーます   2008年11月19日 20:37
初値は、上場中止か延期と予想しますので、ありません。
3. Posted by マック    2008年11月19日 23:05
上場は強行するよ。6月にする予定を12月にまで変更したから今更変えれない。

ちなみに初値予想は700円です。

とりあえず東証1部にするには700円が最低条件。
となると公募想定レンジは720円〜750円。で、機関投資家やTOPIX買いと考えれば下限は700円と思うのでそういう予想にしました。
4. Posted by かっぴ   2008年11月25日 21:13
初値は690円と予想します。
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