エス・ディー・エス　バイオテック IPO初値予想：IPO投資家になろう

エス・ディー・エス　バイオテック IPO初値予想 情報

IPO銘柄コード　　　　　 4952
上場市場　　　　　　　　JASDAQ　　　　　　　　　　  →人気薄△
業種　　　　　　　　　　化学　　　　　　　　　　　　　→人気薄△
事業内容　　　　　　　　農薬の有効成分及び農薬の研究開発、製造及び販売
設立年　　　　　　　　　1968年　 　　　　　　　　　　 →歴史ありますね
社員数　　　　　　　　　144人
資本金　　　　　　　　　47億4000万円
ホームページ　　　　　　エス・ディー・エス バイオテック
連結子会社　　　　　　　無し

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　11/20-11/27
購入申込期間　　　　　　12/1-12/3
公開予定日　　　　　　　12/8

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　200,000株(2,000枚)
売出株数　　　　　　　　1,200,000株(12,000枚)
公開株数合計　　　　　　1,400,000株(14,000枚)
オーバーアロットメント　200,000株 (2,000枚)
　2008年11月19日株数変更
　売出株数　　　　　　　1,200,000株→900,000株
　オーバーアロットメント　200,000株→165,000株
委託販売　　　　　　　　10,000株上限で実施
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照
ストックオプション　　　有り　　　　　　　　　　　　　→△

想定発行価格　　　　　　1250円
想定必要資金　　　　　　12.5万円
仮条件　　　　　　　　　750-900円　　　　　　　　　→大幅修正　
公募価格　　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 2.3億円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 基幹システム構築のための設備投資、
　　　　　　　　　　　　横浜工場設備投資、つくば研究所設備投資等
市場から吸収する資金　　17.5億円 (想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　97.5億円 (想定価格ベース)

エス・ディー・エス バイオテック
　　　　　　　　　　　 IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ ----------------------　
みずほ証券　　　　　　　　5,600　　 70
野村證券　　　　　　　　　1,040　　 13　　　　　　80
三菱UFJ証券　　　　　　　　 800　　 10　　　　　　58
新光証券　　　　　　　　　　160　　　2　　　　　　26
丸三証券　　　　　　　　　　160　　　2　　　　　　14
水戸証券　　　　　　　　　　160　　　2　　　　　　12
SBI証券　　　　　　　　　　　40　　　0.5　　　　　20
マネックス証券　　　　　　　 40　　　0.5　　　　　37
みずほインベスターズ(みずほ証券より委託)　　　　 213
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　　5

重点抽選参加証券　　みずほインベスターズ証券

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エス・ディー・エス　バイオテック業績動向　　
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年12月 11,758 1,049　-192　　 -25.32 161.55 　0
2006年12月 10,966 　876 　513　　　67.51 186.12 　0
2005年12月 11,146 　542 　-99　　 -11.97 119.33

エス・ディー・エス　バイオテック仮条件のPER　-29.6〜-35.6（前期ベース）

エス・ディー・エス　バイオテックの参考類似企業　

ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想(11/10)
---- -------------- ----------
4989 イハラケミ　　　22.4倍 (連結予想)
4995 サンケイ化　　　76.5倍 (連結予想)
4996 クミアイ化　　　65.4倍 (連結予想)
4997 日本農薬　　　　24.7倍 (連結予想)


経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

エス・ディー・エス　
　バイオテック主要株主　　比率　(発行済7,600,000株)
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エムエイチキャピタル
パートナーズツーエルピー 67.24% ロックアップ180日
昭和電工（株）　　　　　 14.84% ロックアップ180日
（株）みずほ銀行　　　　　2.16%
フマキラー（株）　　　　　2.16%
丸善薬品産業（株）　　　　2.16%
大塚化学（株）　　　　　　2.16%
日本農薬（株）　　　　　　2.16%
みずほキャピタル第2号　　 1.31%
（株）八楠　　　　　　　　0.66%
白井孝(社長)　　　　　　　0.60% ロックアップ180日
肥後弐号投資事業　　　　　0.58%
エス・ディー・エス
バイオテック従業員持株会　0.54%
川口薬品（株）　　　　　　0.45%　　

ちょっとかわった経緯のIPO MBO系　ロックアップやや緩いか..


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ブックビルディング期間最終日の1営業日前11月26日(24:00)とさせていただきます。