ショーエイコーポレーション IPO初値予想：IPO投資家になろう

ショーエイコーポレーション IPO初値予想 情報

IPO銘柄コード　　　　　 9385
上場市場　　　　　　　　ヘラクレス グロース　　 →グロースっぽくないけど○
業種　　　　　　　　　　倉庫・運輸関連業
事業内容　　　　　　　　プラスチックフィルム包装資材の企画,製造販売、
　　　　　　　　　　　　プラスチックフィルムを用いた
　　　　　　　　　　　　ダイレクトメールの封入封緘及び配送
設立年　　　　　　　　　1968年　 　　　　　　　　　　 →歴史ありますね△
社員数　　　　　　　　　139人
資本金　　　　　　　　　1億8800万円
ホームページ　　　　　　ショーエイコーポレーション
連結子会社　　　　　　　無し

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　11/28-12/4
購入申込期間　　　　　　12/9-12/12
公開予定日　　　　　　　12/16

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　400,000株(4000枚)
売出株数　　　　　　　　1,400,000株(14000枚)　　　 →多め△
公開株数合計　　　　　　1,800,000株(18000枚)
オーバーアロットメント　75,000株 (750枚)
委託販売　　　　　　　　記載無し
ロックアップ　　　　　　無いような気が..　　　　　　 →△
ストックオプション　　　有り　　　　　　　　　　　　 →△

想定発行価格　　　　　　265円　　　　　 　　　　　　→低額
想定必要資金　　　　　　2.65万　　　 →低額すぎて手数料が気になります
仮条件　　　　　　　　　225円〜250円　　 　　　→上限でPER4倍程度ですが..
公募価格　　　　　　　　225円　　 　　　　　　　→下限決定が続きます..

IPOで調達する資金　　　 0.78億円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 4200万を基幹システム,情報セキュリティ設備に
　　　　　　　　　　　　残額を運転資金に充当予定
市場から吸収する資金　　4.8億円 (想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　18.2億円 (想定価格ベース)

ショーエイコーポレーション
　　　　　　　　　　　　IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
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みずほインベスターズ　　 12,600　　 70　　　　　　970
野村證券　　　　　　　　　2,340　　 13　　　　　　180
三菱UFJ証券　　　　　　　 1,260　　　7　　　　　　 91
岡三証券　　　　　　　　　　720　　　4　　　　　　 60
SBI証券　　　　　　　　　　 360　　　2　　　　　　176
オリックス証券　　　　　　　360　　　2　　　　　　315
東洋証券　　　　　　　　　　360　　　2　　　　　　 29
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　　 8

重点抽選参加証券　　当選確率的にはみずほインベスターズでしょうね
　　　　　　　　　　久々のオリックス証券も面白いかも
　　　　　　　　　　野村のネットは２株単位で当選

参考になるサイト　　IPO初値予想と当選確率 ズバリ診断！
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ショーエイコーポレーション 業績動向　　
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2008年3月　11,766　　373　 396　　　　62　　240　　8
2007年3月　10,602　　343　 176　　　　27　　187　　5
2006年3月　 9,362　　317　 222　　　　35　　165　　5
連結
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2008年3月　　　-　　 -　　 -　　　　　-　　　 -　　-
2007年3月　　　-　　 -　　 -　　　　　-　　　 -　　-
2006年3月　　　-　　 -　　 -　　　　　-　　　 -　　-

ショーエイコーポレーション 仮条件のPER　　3.66〜4.07（前期ベース）

ショーエイコーポレーションの参考類似企業　
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想(11/21)
---- -------------- ----------
4994 大成ラミック　　16.3倍 (単独予想)
3955 イムラ封筒　　　56.5倍 (連結予想)
7909 CI化成　　　　　14.9倍 (連結予想)
9782 DMS　　　　　　　6.9倍 (連結予想)
3971 東セロ　　　　　 4.1倍 (連結予想)
7864 フジシール　　　12.5倍 (連結予想)

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

ショーエイコーポレーション
主要株主　　　　　比率　(発行済6,450,000株)
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芝原英司(社長)　 73.79%
従業員持株会　　　7.74%
（株）クルー　　　6.14%
芝原武司　　　　　5.50%
みずほキャピタル　3.43%
芝原多恵子　　　　0.64%
岩井達也(常務)　　0.59%
芝原悦子　　　　　0.55%
有村芳文(取締役)　0.23%
松田賢進　　　　　0.23%
中村三雄　　　　　0.09%

芝原氏創業者系IPOかな
ロックアップの記載は見あたらなかったけど、..


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