小田原機器 IPO初値予想：IPO投資家になろう

小田原機器 情報

IPO銘柄コード　　　　　 7314
上場市場　　　　　　　　ジャスダック　 　　　　　　→△
業種　　　　　　　　　　輸送用機器　 　　　　　　　→△　
事業内容　　　　　　　　路線バス用運賃箱関連をはじめとした製品の
　　　　　　　　　　　　開発、製造、販売、メンテナンスサービス
設立年　　　　　　　　　1979年　 　　　　　　 →歴史あります△
社員数　　　　　　　　　77人
資本金　　　　　　　　　6950万円
ホームページ　　　　　　小田原機器
連結子会社　　　　　　　（株）オーバルテック　神奈川県

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　2/26-3/4
購入申込期間　　　　　　3/6-3/11
公開予定日　　　　　　　3/16

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　300,000株(3000枚)
売出株数　　　　　　　　200,000株(2000枚)
公開株数合計　　　　　　500,000株(5000枚)　　　 →若干多め△
オーバーアロットメント　200,000株(2000枚)
委託販売　　　　　　　　5000株50枚を上限として実施
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照
ストックオプション　　　有り

想定発行価格　　　　　　2000円
想定必要資金　　　　　　20万円
仮条件　　　　　　　　　1800-2000円
公募価格　　　　　　　　1800円　→仮条件下限決定IPOの初値は厳しいときが多いのです

IPOで調達する資金　　　 5億4200万円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 工場一元化のための設備投資資金に充当
市場から吸収する資金　　10億円 (想定価格ベース) 　 →やや多め
公募価格時価総額　　　　30.8億円 (想定価格ベース)

小田原機器　　　　　　 IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
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野村證券　　　　　　　　　4,000　　80　　　　　　308
東海東京証券　　　　　　　　250　　 5　　　　　　105
三菱UFJ証券　　　　　　　　 200　　 4　　　　　　 14
静銀ティーエム証券　　　　　200　　 4　　　　　　不明
高木証券　　　　　　　　　　150　　 3　　　　　　 11
マネックス証券　　　　　　　100　　 2　　　　　　 93
SBI証券　　　　　　　　　　 100　　 2　　　　　　 49
ジョインベスト証券　(野村から委託)　　　　　　　　24
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　　2

重点抽選参加証券　　野村證券とジョインベスト証券
　　　　　　　　　　
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小田原機器　業績動向　　
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年12月　4,470　　865　485　　78,338　604,361 8,100
2006年12月　3,658　　647　341　　56,666　529,090 1,000
2005年12月　3,378　　547　377　 179,352 1456,258 3,000
連結
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年12月　4,505　　895　500　　 80,809 634,684　　-
2006年12月　3,721　　689　367　　 61,043 556,942　　-
2005年12月　　　-　　 -　　 -　　　　　-　　　 -　　-

小田原機器　仮条件のPER 3.6-4.0

小田原機器の参考類似企業　
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER (連結予想)
---- -------------- ---------
7213 レシップ　　　　6.2倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

小田原機器主要株主　　　比率　(発行済1,239,600株)
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津川善夫(社長)　　　　 57.98% ロックアップ180日
（株）小田原鉄工所　　 14.40% ロックアップ180日
上坂徹太郎(専務)　　　　9.63% ロックアップ180日
津川高行　　　　　　　　4.67% ロックアップ180日
社員持株会　　　　　　　3.66%
川嶋良久(取締役)　　　　2.01% ロックアップ180日
佐藤誠(取締役)　　　　　1.28% ロックアップ180日
峯岸正博(取締役)　　　　1.28% ロックアップ180日
麻生雅良　　　　　　　　1.20%
入山圭司(取締役)　　　　1.00% ロックアップ180日
(株)横浜銀行　　　　　　0.40%
(株)三菱東京UFJ銀行　　 0.32%
(株)静岡銀行　　　　　　0.32%
相模信用金庫　　　　　　0.24%


津川家創業者系IPO

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