テラ IPO初値予想：IPO投資家になろう

テラ 情報

IPO銘柄コード　　　　　 2191
上場市場　　　　　　　　NEO　　　　　　　　　　　　　　　 →◎
業種　　　　　　　　　　サービス業　　　　　　　　　　　　→○　　　
事業内容　　　　　　　　化学療法、放射線療法等を組み合わせた
　　　　　　　　　　　　アイマックスがん治療技術の医療機関への提供
設立年　　　　　　　　　2004年　 　　　　　　 →若い企業ですね○
社員数　　　　　　　　　17人
資本金　　　　　　　　　2億4763万円
ホームページ　　　　　　テラ
連結子会社　　　　　　　無し

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　3/10-3/16
購入申込期間　　　　　　3/18-3/24
公開予定日　　　　　　　3/26

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　1,000,000株(10,000枚)　
売出株数　　　　　　　　800,000株(8,000枚)　　　　　 →多め△
公開株数合計　　　　　　1,800,000株(18,000枚)　　　  →多め△
オーバーアロットメント　200,000株(2000枚)
委託販売　　　　　　　　5000株50枚上限で実施
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照
ストックオプション　　　有り

想定発行価格　　　　　　210-470円　平均価格390円
想定必要資金　　　　　　3.9万円　　　　　　　　　　　→手頃○
仮条件　　　　　　　　　290-310円　想定価格設定時とは市場環境がかなり違うものの..
公募価格　　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 3.3億円 (想定価格ベース)
IPO調達資金用途　　　　 新規基盤定型医療機関の設立支援に3億、
　　　　　　　　　　　　残額は医療機関向けシステム開発に充当　　
市場から吸収する資金　　7億円 (想定価格ベース)
公募価格時価総額　　　　43.2億円 (想定価格ベース)

テラ　　　　　　　　　 IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
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新光証券　　　　　　　 15,300　　 85　　　　　2,534
みずほインベスターズ　　1,080　　　6　　　　　　 83
岡三証券　　　　　　　　　360　　　2　　　　　　 30
豊証券　　　　　　　　　　360　　　2
丸三証券　　　　　　　　　360　　　2　　　　　　 31
マネックス証券　　　　　　360　　　2　　　　　　333
高木証券　　　　　　　　　180　　　1　　　　　　 13

重点抽選参加証券　　本命新光証券、押さえマネックス証券
　　　　　　　　　　
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テラ　業績動向　　
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2007年12月　　269　　63　　69　　　7,567　36,471　　0
2006年12月　　 94　 -10　 -10　　 -1,303　 9,660　　0
2005年12月　　　5　 -71　 -71　　-11,279　 6,876　　0


テラ　仮条件のPER 49-52

テラの参考類似企業　
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　PER
---- -------------- ---------


経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

テラ主要株主　　　　　　　比率　(発行済10,082,000株)
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矢崎雄一郎(社長)　　　　 41.21% ロックアップ180日
ユーテック一号投資事業　 34.76% ロックアップ180日
大田誠(副社長)　　　　　　6.96% ロックアップ180日
堀永賢一朗(取締役)　　　　5.37% ロックアップ180日
新規事業投資（株）    　　2.78%
新規事業投資1号投資事業　 2.78%
南俊基　　　　　　　　　　2.05%
岡本正人(取締役)　　　　　1.88%
市川正史　　　　　　　　　0.43%
山口孝太　　　　　　　　　0.43%
山本龍平(取締役)　　　　　0.43%
甲賀敬子　　　　　　　　　0.43%
高橋弘　　　　　　　　　　0.26%


矢崎雄一郎氏創業者系IPO

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