Paltac IPO初値予想：IPO投資家になろう

Paltac 情報

IPO銘柄コード　　　　　 8283
上場市場　　　　　　　　東証,大証同時上場　　　　　　　　　　　  →△
業種　　　　　　　　　　卸売業　　　　　　　　　　　　　　　　 　→△
事業内容　　　　　　　　化粧品,日用品,一般用医薬品等卸売事業と
　　　　　　　　　　　　物流受託事業等　　　　　　　　　　　　　 →△
　　　　　　　　　　　　親会社は（株）メディパルホールディングス
　　　　　　　　　　　　旧会社名 株式会社パルタックKS
設立年　　　　　　　　　1928年　　　　　　　　 →ちょっと複雑な経緯
　　　　　　　　　　　　(H17/9　ジャスダック証券取引所上場廃止)
社員数　　　　　　　　　2695人
資本金　　　　　　　　　52億612万円
ホームページ　　　　　　Paltac
連結子会社　　　　　　　無し

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　3/3-3/8
購入申込期間　　　　　　3/10-3/15
公開予定日　　　　　　　3/18　　　　

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　7,000,000株　(70,000枚)
売出株数　　　　　　　　9,000,000株　(90,000枚)　　　　　　　→多め△　　　　　　　　
公開株数合計　　　　　　16,000,000株(160,000枚)　　　　　　　→多め×
オーバーアロットメント　2,400,000株　(24,000枚)
委託販売　　　　　　　　2,000株(20枚)上限に実施
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照　　　　　　　　　　　　　 →○
ストックオプション　　　無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →○

想定発行価格　　　　　　2300円　　　　　　　　　　　　　　　　
想定必要資金　　　　　　23万円　　　　　　　　　　　　　　　 →普通○
仮条件　　　　　　　　　2100-2300円
公募価格　　　　　　　　2200円

IPOで調達する資金　　　 150億210万円
IPO調達資金用途　　　　 136億は、サービス強化のための物流センター
　　　　　　　　　　　　建設に伴う設備投資資金に充当
　　　　　　　　　　　　残額を預金等で運用予定　　　　　 　　　 →○
市場から吸収する資金　　368億円 (想定価格ベース) 　　　　　→大きい×
公募価格時価総額　　　　856億円 (想定価格ベース)

Ｐａｌｔａｃ　　　　　　IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ ---------------------
野村證券　　　　　　　　113,600　　 71　　　　　8,440
三菱UFJ証券　　　　　　　 9,600　　　6　　　　　　693
みずほ証券　　　　　　　　9,600　　　6　　　　　1,590
大和キャピタル　　　　　　8,000　　　5　　　　　1,077
日興コーディアル　　　　　8,000　　　5　　　　　　594
SBI証券　　　　　　　　　 6,400　　　4　　　　　3,136
いちよし証券　　　　　　　1,600　　　1　　　　　　145
岡三証券　　　　　　　　　1,600　　　1　　　　　　135
高木証券　　　　　　　　　1,600　　　1　　　　　　119
ノムラジョイ(野村より委託)　　　　　　　　　　　　682
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　　58

重点抽選参加証券　　野村證券,みずほ証券,..
　　　　　　　　　　銘柄見極めが大切でしょう

参考になるサイト　　IPO初値予想と当選確率 ズバリ診断！
幹事証券口座開設　　証券会社資料請求

Paltac　業績動向
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2009年3月 729,288 12,080 7,163　　　237　 2,787　　59
2008年3月 550,880  9,611 6,398　　　212　 2,298　　53
2007年3月 493,440  8,362 4,750　　　157　 2,157　　39

連結
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2009年3月 737,129 12,766 8,671　　　287　　 　-　　 -
2008年3月 550,829 10,221 7,007　　　232　　2,248　　-
2007年3月　　  -　　　-　　　-　　　　-　　　 -　   -

Paltac　仮条件のPER 　7.67（前期ベース）

Paltac参考類似企業PER
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想(2/24)
---- -------------- -----------------
2733 あらた　　　　　39.6倍
7444 ハリマ共和　　　 4.6倍
7459 メディパルＨＤ　26.1倍
9852 中央物産　　　　 8.9倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益 を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万 円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

Paltac　　　　　　　　　　　　比率 (発行済30,235,657株)
--------------------------- ------ -----------------
メディパルホールディングス　　100% ロックアップ180日

親会社は（株）メディパルホールディングスです。
ストックオプションも多めで、ロックアップもゆるゆるに見えるような...


Paltac






Paltacの初値予想をコメント欄にぜひお寄せください。

ズバリ正解された方へ、管理人よりプチプレゼントを送らさせていただきます。
(なお、お二方以上ズバリ正解された場合は、一番最初に予想された方のみプチプレゼントとさせていただきます。m(_ _)m)

Paltacのプレゼント対象初値予想の締め切りは、ブックビルディング期間最終日の1営業日前3月5日(24:00)となります。