ダイト IPO初値予想：IPO投資家になろう

ダイト 情報

IPO銘柄コード　　　　　 4577
上場市場　　　　　　　　東証２部　　　　　　　　　　　　　　　   →△
業種　　　　　　　　　　医薬品　　　　　　　　　　　　　　　　 　→○
事業内容　　　　　　　　原薬の製造販売、仕入販売、
　　　　　　　　　　　　製剤の製造販売(受託製造を含む)、仕入販売 →○
設立年　　　　　　　　　1942年　　　　　　　　　　　 →歴史あります△
社員数　　　　　　　　　438人
資本金　　　　　　　　　14億3752万円
ホームページ　　　　　　ダイト
連結子会社　　　　　　　大和薬品工業　　　富山市

目論見書　　　　　　　　開示
ブックビルディング期間　3/8-3/12
購入申込期間　　　　　　3/16-3/19
公開予定日　　　　　　　3/24　　　

売買単位　　　　　　　　100株
公募株数　　　　　　　　1,500,000株(15,000枚)
売出株数　　　　　　　　300,000株　 (3,000枚)　　　　　　 →少なめ○　　　　　　　　
公開株数合計　　　　　　1,800,000株(18,000枚)　　　　　　　 →多め△
オーバーアロットメント　270,000株　 (2,700枚)
委託販売　　　　　　　　10,000株(100枚)上限に実施
ロックアップ　　　　　　有り　下記参照　　　　　　　　　　　　　→×
ストックオプション　　　無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　→○

想定発行価格　　　　　　1370円　　　　　　　　　　　　　　　　
想定必要資金　　　　　　13.7万円　　　　　　　　　　　　　　→普通○
仮条件　　　　　　　　　1250-1370円
公募価格　　　　　　　　1370円

IPOで調達する資金　　　 20億2300万円
IPO調達資金用途　　　　 本社工場の設備投資資金に充当　　　　　  →○
市場から吸収する資金　　24.7億円 (想定価格ベース) 　　　　→大きい×
公募価格時価総額　　　　119億円 (想定価格ベース)

ダイト　　　　　　　　　IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
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大和キャピタル　　　　　 12,600　　 70　　　　1,696
野村證券　　　　　　　　　3,600　　 20　　　　　267
三菱UFJ証券　　　　　　　　 900　　　5　　　　　 65
日興コーディアル証券　　　　360　　　2　　　　　 27
岡三証券　　　　　　　　　　360　　　2　　　　　 30
今村証券　　　　　　　　　　180　　　1　　　　　 15
カブドットコム証券　(三菱UFJ証券より委託)　　　　 5

重点抽選参加証券　　大和証

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ダイト　業績動向

ダイト　仮条件のPER 　未

ダイト参考類似企業PER
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想(3/1)
---- -------------- -----------------
2309 シミック　　　　13.9倍
4573 アールテック　　10.6倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損益 を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER　　　　　　 株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
　　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
　　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
　　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万 円単位　　　売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

ダイト　　　　　　　　　　　比率 (発行済7,186,968株)
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従業員持株会　　　　　　　 11.64%
笹山眞治郎（社長）　　　　　9.80% ロックアップ180日
大津賀保信（取締役）　　　　5.67% ロックアップ180日
内外エステート（株）　　　　2.57% ロックアップ180日
伊藤清重　　　　　　　　　　1.58%
（株）北陸銀行　　　　　　　1.39%
（株）北國銀行　　　　　　　1.39%
（株）富山第一銀行　　　　　1.39%
（株）日本政策投資銀行　　　1.39%
（株）福井銀行　　　　　　　1.39%
ソシエテジェネラル信託銀行　1.39%
ジャフコスーパーV3　　　　　1.39%
ネオステラ1号　　　　　　 　1.39%

ロックアップ対象合計　3,332,359株(全体の46％)
ロックアップ緩いですね


ダイト





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