トータル・メディカルサービス IPO初値予想：IPO投資家になろう

トータル・メディカルサービス情報

IPO銘柄コード　　　　　 3163
上場市場 　　　　　　　 ジャスダック　　　　　　　　　　　　　 →△
業種　　　　　　　　　　小売業　　　　　　　　　　　　　　　 　 →△
事業内容　　　　　　　　調剤薬局事業とメディカルサポート事業　 →△
設立年   1990年　　　　　　　　　　 　　　　　　→○
社員数　　　　　　　　　198人
資本金　　　　　　　　　1億3850万円
ホームページ　　　 　　 トータル・メディカルサービス
連結子会社　　　　　　　無し

目論見書 　　　　　　　 開示
ブックビルディング期間　6/8-6/14
購入申込期間  　　　　　6/17-6/22
公開予定日　　　　　　　6/24

売買単位 　　　　　　 　100株
公募株数  　　　　　　　60,000株(600枚)
売出株数  　　　　　　　60,000株(600枚)　　　　　　　　→やや多め△
公開株数合計　　 　　　 120,000株(1200枚)　　　　　　　　→少なめ◎
オーバーアロットメント  18,000株　(180枚)
委託販売  　　　　　　　1,200株(12枚)上限に実施
ロックアップ 有り　　　 下記参照　　　　　　　　　　　　　　   →△
ストックオプション　　　無し　　　　　　 　　　    　　　　　  →○

想定発行価格  　　　　　4200円　　　　　　　　　　　　　　　
想定必要資金  　　　　　42万円　　　　　　　　　　　　 →やや高め△
仮条件  　　　　　　　　3800-4200円　　　　　　　　　 →想定通り
公募価格  　　　　　　　未

IPOで調達する資金　　　 2億2404万円
IPO調達資金用途　　　　 新規出店の設備投資に充当
市場から吸収する資金  　5.0億円 (想定価格ベース) 　　→小型〜普通○
公募価格時価 総額　　　 20.2億円 (想定価格ベース)

トータル・メディカルサービス　IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
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大和キャピタル・マーケ　　　960　　80.0　　　　 129
三菱UFJモルガン・スタン　　　84　　 7.0　　　　　 6
みずほインベスターズ証券　　 84　　 7.0　　　　　 6
前田証券　　　　　　　　　　 72　　 6.0　　　　　 0
カブドットコム証券 (三菱UFJより委託)　 　　　　　 1

重点抽選参加証券　　大和証券

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トータル・メディカルサービス　業績動向
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2009年3月　5,818　　479　　218　 112,507 519,555 10,000
2008年3月　5,137　　296　　156　　80,904 403,740　　　0
2007年3月　4,183　　208　　 94　　48,851 331,409　　　0

連結
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2009年3月　　  -　　　-　　　-　　　　-　　　 -　   -
2008年3月　　  -　　　-　　　-　　　　-　　　 -　   -
2007年3月　　  -　　　-　　　-　　　　-　　　 -　   -

トータル・メディカルサービス　仮条件上限のPER 　7.6

トータル・メディカルサービス 参考類似企業PER
ｺｰﾄﾞ 社名　　　　　　PER連結予想(6/8)
---- -------------- -----------------
2796 ファマライズ　　 7.4倍
3034 クオール　　　　13.2倍
3341 日本調剤　　　　13.2倍
3353 メディ一光　　　11.9倍
4775 総合メデカル　　 8.9倍
9627 アインファマ　　11.9倍

経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　　　経常利益に特別損 益 を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER 　　　　　　株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
  　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
  　　　　　　　EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
  　　　　　　　同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　  売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、 配当

トータル・メディカルサービス　　　比率 (発行済421,200株)
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大野繁樹(社長)　　　　　　　　　　78.82% ロックアップ180日
従業員持株会　　　　　　　　　　　 9.50%
浅田裕二　　　　　　　　　　　　　 2.85%
（株）福岡銀行　　　　　　　　　　 1.90%
（株）山口銀行　　　　　　　　　　 1.90%
（株）フォレストホールディングス　 1.90%
大野弘樹(取締役)　　　　　　　　　 0.95%
長澤純人　　　　　　　　　　　　　 0.95%
小倉賢一(取締役)　　　　　　　　　 0.47%
桑原茂(取締役)　　　　　　　　　　 0.28%
田原伸幸　　　　　　　　　　　　　 0.28%
北側博康　　　　　　　　　　　　　 0.09%
渡部一郎　　　　　　　　　　　　　 0.09%
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100.0%

ロックアップは社長の大野繁樹のみです。





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また、ご家族で複数予想いただいた場合は、最初の方の予想のみプチプレゼント対象とさせていただきますのでご了承くださ い。

トータル・メディカルサービスのプレゼント対象初値予想の締め切りは、ブックビルディング期間最終日の1営業日前6月10日 (24:00)となります。