トランザクション IPO初値予想

トランザクション IPO初値予想 1650円(公募価格付近)

トランザクション情報

IPO銘柄コード      7818
上場市場         ジャスダック              →△
業種          その他製品                →△
事業内容        雑貨,エコ雑貨,ヘルスケア雑貨等の製造、販売 →△
設立年           1987年                 →△
社員数         39人
資本金         1億1712万円
ホームページ       トランザクション
連結子会社       (株)トランス      東京都
            (株)トレードワークス  東京都
             Trade Works Asia Ltd  香港
            (株)クラフトワーク   埼玉県
            (株)T3デザイン     東京都

論見書
          開示
ブックビルディング期間 9/22-9/29
購入申込期間       10/-10/6
公開予定日       10/12

売買単位         100株
公募株数         270,000株(2700枚)
売出株数         80,000株(800枚)           →少なめ○
公開株数合計       350,000株(3500枚)         →少なめ○
オーバーアロットメント  52,500株(525枚)
委託販売         2,000株(20枚)上限に実施
ロックアップ 有り    下記参照                  →○
ストックオプション   有り                      →△

想定発行価格       1700円               
想定必要資金       17万円               →普通○
仮条件          1300-1700円
公募価格         未

IPOで調達する資金    4億1457万円
IPO調達資金用途     社内基幹システム構築のための設備資金として、
            140,000千円、エコ関連製品及び ヘルスケア分野に
            おける新製品の開発費に10,059千円、
            残額264,516千円を年末商戦に向けた仕入資金の
            一部として充当する予定
市場から吸収する資金
  6.0億円 (想定価格ベース)      →小型○
公募価格時価総額     26.2億円 (想定価格ベース)


トランザクション    IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ ---------------------
野村證券        2,800   80     208
日興コーディアル証券   175    5      13
三菱UFJモルガン・スタン  140    4      10
SBI証券          70    2      34
SMBCフレンド証券      70    2      6
マネックス証券       70    2      65
みずほ証券         70    2      6
藍澤証券          35    1      16
コスモ証券         35    1      3
極東証券          35    1      3
ノムラジョイ   (野村より委託)        17 
カブドットコム証券(三菱UFJより委託)      1

重点抽選参加証券  野村證券

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トランザクション 業績動向
単独
決算期  売上高  経常 純利益   EPS  BPS 配当
--------- ------- ------ -----  ------ ------- -----
2009年8月  577   63  74  12,007 156,233 1,200
2008年8月  504   19  25  41,501 1,426,279   0
2007年8月 3,175   268  156  391,204 1,357,241   0

連結
--------- ------- ------ -----  ------ ------- -----
2009年8月  7,068   23    67  10,978 165,905     -
2008年8月  6,927  231    78  127,263 1,536,220   -
2007年8月    -   -   -     -    -     -

トランザクション 仮条件上限のPER   31(前期ベース)

トランザクション 参考類似企業PER
コード 社名      PER連結予想(9/9)
---- -------------- -----------------
2487 CDG       11.9倍
7608 SKジャパン    13.1倍
7819 SHO-BI     9.8倍 (単独)
7874 レック       10.8倍

経常(経常利益) 営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益   経常利益に特別損益 を加減,税金引き後の利益
EPS       1株当たりの税引後の最終利益
BPS       1株当たりの純資産額
PER       株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
         同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
         EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR       株価を1株当たりの(BPS)で割った数値
         同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位    売上高、経常、純利益
円単位     EPS、BPS、 配当


トランザクション          比率 (発行済1,295,800株)
--------------------------------- ------ -----------------
石川諭(社長)            66.78% ロックアップ180日
石川葵               9.06% ロックアップ180日
石川新               9.06% ロックアップ180日
石川智香子             5.41% ロックアップ180日
社員持株会             3.01%
細田和明(取締役)          0.66%
千葉啓一(取締役)          0.66%
金子保夫(常務)           0.51%
古屋肇(取締役)           0.44%
中塚莞爾              0.29%
明石元               0.12%
猪口祐紀子             0.10%
蒔田稔幸              0.09%

ロックアップはかなりかかっています。
石川家創業者系IPO

トランザクション初値予想






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トランザクション IPO初値予想 へのコメント ありがとうございます

1. Posted by オージー    2010年09月03日 23:04
初値@1800円でお願いします。
ほんとうは2千円くらいになってほしいですね。
2. Posted by 管理人   2010年09月03日 23:15
オージーさん、

同感です。
小型で軽量感があるのと、主幹事野村、強引ながらもエコがらみで、IPOが好調の時期であれば+20%は十分可能な特徴を備えていますが、足下の地合い前提だと、慎重なスタンスが必要ですね。

前のIPOの初値がどうでるかも影響ありそうです。
3. Posted by とーます   2010年09月04日 07:25
初値1400円でお願いします。
IPO人気が復活してほしいものです。
4. Posted by 紋舞乱   2010年09月04日 08:05
目新しさがないですね〜。

年末までだめな気がします。
ここは1600円で。
5. Posted by タケ   2010年09月06日 20:35

初値 1500¥
6. Posted by マック    2010年09月20日 13:06
1250円と予想したい。

理由はIPOの不振。公募は下限で決まる。それと配当を1年待たないといけない。これはやはり大きなマイナスと考えざる得ない、、、


ちなみに次当たったらハーゲンダッツの券でもいいなあと思っております。
7. Posted by ブルーベリー   2010年09月21日 16:45
初値予想は1300円でお願いします。
8. Posted by トルシレ   2010年09月22日 11:01
良く分かりませんね。
初値予想1270円としておきます。
9. Posted by 館長   2010年09月22日 21:48
1700円でお願いします。
10. Posted by N-IMOTO-OYAJI   2010年09月25日 20:54
新JQ市場第一号IPOとして1900円でお願いします
11. Posted by GOGO   2010年09月27日 23:05
初値予想2000円でお願いします。
ロックも多めで需給は悪くないと思います。
12. Posted by ao7777   2010年10月02日 22:41
15万円でしょう。
最近IPOが少ないので、解体費とも多いかな?
13. Posted by トルシレ   2010年10月12日 09:39
1295円ですか。この板は見せ板かと思いましたがお助け板でしたね。
もっと安く買えるのにはずさなかったですね。(´〜`;)
これのお陰でニアピンを逃しました。
14. Posted by 管理人   2010年10月12日 09:44
完全なNさんの見えざる手(笑)でしたね。
もうちょっと上でも初値をつけられたと思いますが、その後の急落を嫌ったのでしょうか。
15. Posted by タケ   2010年10月27日 21:28


新規承認銘柄 UPしてください。
16. Posted by タケ   2010年10月29日 19:37


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