AGS IPO初値予想

AGSIPO初値予想 980円

AGS情報

IPO銘柄コード      3648
上場市場         東証2部                →×
業種          情報・通信業               →○
事業内容        情報処理サービス、ソフトウエア開発、
            その他情報サービス、システム機器販売  →△
設立年           1971年                  →×
社員数         622人
資本金         10億円
ホームページ        AGS
連結子会社       AGSビジネスコンピューター(株) 埼玉県さいたま市
            AGSプロサービス(株)      埼玉県さいたま市
            AGSシステムアドバイザリー(株) 埼玉県さいたま市

論見書
          開示
ブックビルディング期間 2/22-28
購入申込期間       3/3-3/8
公開予定日       3/11        →カルビーと同一上場日×

売買単位         100株
公募株数         900,000株(9000枚)       →公募多め○
売出株数         50,000株(500枚)      
公開株数合計       950,000株(9500枚)         →多め△
オーバーアロットメント  140,000株(1400枚)
委託販売         2,000株(20枚)上限に実施
ロックアップ 有り    下記参照                 →○
ストックオプション   無し                  →○

想定発行価格       950円               
想定必要資金       9.5万円                →○
仮条件          未
公募価格         未

IPOで調達する資金    7億7587万円               →△
IPO調達資金用途     新データセンターに充当予定       →○

市場から吸収する資金
  9.0億円 (想定価格ベース)      →普通△
公募価格時価総額     90.3億円 (想定価格ベース)


AGS      IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ ---------------------
みずほ証券        7,125   75      641
むさし証券         760   8       68
大和            760   8      102
日興コーディアル証券    570   6       41
三菱UFJモルガン     190   2       14
SBI証券            95   1       47
みずほインベスターズ証券(みずほ証券より委託)

重点抽選参加証券  みずほ,みずほインベスターズ,むさし証券

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AGS 業績動向
単独
決算期  売上高  経常 純利益   EPS  BPS 配当
--------- ------- ------ -----  ------ ------- -----
2010年3月 13,562  587  386    97  1,680  30
2009年3月 14,438  878  285   357  7,920 150
2008年3月 14,868 1,051  504   631  7,777 130

連結
--------- ------- ------ -----  ------ ------- -----
2010年3月 17,078  893  484   121  1,940  -
2009年3月 17,921 1,175  389   487  9,098   -
2008年3月    -   -   -    -    -    -

AGS 公開価格のPER

AGS 参考類似企業PER連結 2/16
 2349 NID    12.0倍
 3630 電算システム 8.2倍
 3640 電算     6.8倍
 3790 NOS    17.1倍
 4685 菱友システム 14.3倍
 4746 東計計算   9.8倍
 9638 情報技術   13.0倍
 9691 両毛システム 17.0倍

経常(経常利益) 営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益    経常利益に特別損益 を加減,税金引き後の利益
EPS       1株当たりの税引後の最終利益
BPS       1株当たりの純資産額
PER       株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
         同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR       株価を1株当たりの(BPS)で割った数値 
同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位    売上高、経常、純利益
円単位     EPS、BPS、配当


AGS                   比率 (発行済4,000,000株)
------------------------------------ ------ -----------------
AGS社員持株会             9.42%
大栄不動産(株)           8.00% ロックアップ180日
富士通(株)             7.50% ロックアップ180日
リズム時計工業(株)         7.50% ロックアップ180日
富士倉庫運輸(株)          6.25% ロックアップ180日
(株)富士通システムソリューションズ 6.00% ロックアップ180日
(株)りそな銀行           5.00% ロックアップ180日
日新火災海上保険(株)        3.75% ロックアップ180日
埼玉県民共済生活協同組合       3.75% ロックアップ180日
(株)ティ−・アイ・シー       3.75% ロックアップ180日
ジェイエスキューブ          3.75% ロックアップ180日
ジェイアンドエス保健サービス     3.75% ロックアップ180日

ロックアップカバー率は高い

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AGS IPO初値予想 へのコメント ありがとうございます

1. Posted by タケ   2011年02月09日 09:33

期待も込めまして 1300¥なり
2. Posted by とーます   2011年02月09日 19:15
初値950円でお願いします
3. Posted by オージー    2011年02月10日 13:35
初値1100円でお願いします。
4. Posted by ふじフィールド   2011年02月12日 06:36
カルービー効果で1500円でお願いします
5. Posted by ドラゴンボール   2011年02月13日 15:55
ここは、1350円でしょう。
6. Posted by pioneer   2011年02月13日 17:36
1200円にします
7. Posted by 館長   2011年02月13日 22:12
初値予想1000円でお願いします。
8. Posted by トルシレ   2011年02月14日 09:44
良く分かりませんが、初値は1050円としておきます。
9. Posted by 紋舞乱   2011年02月14日 15:01
1400〜1450円だと思いますが
ズバリ1400円でお願いします。

2部ですが軽量なので割れる事はないでしょう。
10. Posted by みよ   2011年02月15日 20:28
980円で。。。

IPO復活なれ〜〜。
11. Posted by feresu   2011年02月19日 23:21
IPO初参戦!

1250円でお願いします。
12. Posted by マック    2011年02月22日 00:40
公募割れの930円。
ちょっとカルビーとぶつかったのがマイナス。これ買うなら島根銀行の方がいいと思う。
13. Posted by dai   2011年02月22日 20:50
予想964円で。
14. Posted by aki   2011年02月24日 21:11
950円を予想。人気ないんで、ブックやめました。
15. Posted by ひでぼう   2011年03月02日 22:45
5 PBR0.49は安すぎるのでPBR0.8相当の1550円辺りかな。
16. Posted by ほっち    2011年03月04日 06:27
当選してしまった。
予想は地合次第なんだけど1000円ぐらいと思ってました。
1000円指値で手数料負けしないていどに期待しないで購入するかなー?

土日悩んで決めますかね。
17. Posted by 株花子   2011年03月09日 13:09
3  むさし証券で初当選、カルビーと競合するので1150円とします。
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