イートアンド IPO初値予想：IPO投資家になろう

イートアンド情報

IPO銘柄コード　　　　　 2882
上場市場 　　　　　　　 IQS　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　→△
業種　　　　　　　　　　食料品　　　　　　　　　　 　　　　　　　→△
事業内容　　　　　　　　大阪王将を中心とした外食事業のチェーン展開
　　　　　　　　　　　　王将ブランド中華惣菜冷凍食品製造,販売事業→△
設立年   　　　　　　　 1977年　　　　　　　　　　　　 　　   　 →△
社員数　　　　　　　　　250人
資本金　　　　　　　　　1億7397万円
ホームページ　 　　 　  イートアンド
連結子会社　　　　  　　無し
論見書 　　　　　　　 　開示
ブックビルディング期間　6/7-6/13　
購入申込期間  　　　　　6/16-6/21
公開予定日　　　　　　　6/24　　→ハウスコム,デジタルディジタル
　　　　　　　　　　　　　　　　　メディア初値の影響を受けそうです　　　　　　

売買単位 　　　　　　 　100株
公募株数  　　　　　　　200,000株(2,000枚)
売出株数  　　　　　　　100,000株(1,000枚)　　 　 　　 　  
公開株数合計　　 　　　 300,000株(3,000枚)　　　　 　　　 →少なめ○
オーバーアロットメント  45,000株(450株)
委託販売  　　　　　　　2,000株(20枚)上限に実施
ロックアップ 有り　　　 下記参照　　　　　　　　　　　　 　　   →△
ストックオプション　　　有り 　　　　　　　　　　　　　　　　　 →△

想定発行価格  　　　　　2860円　　　　　　　　　　　　　　　
想定必要資金  　　　　　28.6万円　　　 　　　　　　　 →やや大きめ△

仮条件  　　　　　　　　2,560円〜2,860円
公募価格  　　　　　　　

IPOで調達する資金　　　 5億1624万円　　　　　　　　　 
IPO調達資金用途　　　　 関東工場への設備投資に充当予定　　　　　→○
市場から吸収する資金  　8.6億円 (想定価格ベース) 　　　　 →小さめ○
公募価格時価総額　　　  32.1億円 (想定価格ベース)

イートアンド　　　　　　IPO枚数 構成比% 平等抽選枠(管理人推定)
---------------------- -------- ------ --------------------
みずほ証券
大和証券キャピタル・マーケッツ
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
SBI証券
ＳＭＢＣ日興証券
マネックス証券
カブドットコム証券(三菱ＵＦＪより委託)
みずほインベスターズ証券(みずほ証券より委託)
岡三証券　　　　

重点抽選参加証券　　みずほ証券,マネックス証券
参考になるサイト　　IPO初値予想と当選確率 ズバリ診断！
幹事証券口座開設　　証券会社資料請求

イートアンド　業績動向
単独
決算期　　売上高 　経常 純利益　　　EPS　　BPS　配当
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2011年3月　16,945　　839　440　　　　438　1,675　　10
2010年3月　14,644　　557　201　　　1,004　6,238　　50
2009年3月　10,762　　335　156　　　　779　5,282　　50

連結
--------- ------- ------ -----　　------ ------- -----
2011年3月　　  -　　　-　　　-　　　　-　　　 -　   -
2010年3月　　  -　　　-　　　-　　　　-　　　 -　   -
2009年3月　　  -　　　-　　　-　　　　-　　　 -　   -

イートアンド　公開価格のPER　5.8〜6.5

イートアンド　参考類似企業PER


経常(経常利益)　営業利益に営業外損益を加減したもの
当期純利益　 　　経常利益に特別損益 を加減,税金引き後の利益
EPS　　　　　　 1株当たりの税引後の最終利益
BPS　　　　　　 1株当たりの純資産額
PER 　　　　　　株価がEPSの何倍に相当するか(株価/EPS)
  　　　　　　　同業他社との比較では低いと割安,高いと割高
EPS成長性が高いとPERも高くなる
PBR　　　　　　 株価を1株当たりの(BPS)で割った数値 
同業他社比でPBRが小さければ,相対的に割安
百万円単位　　  売上高、経常、純利益
円単位　　　　　EPS、BPS、配当

イートアンド　　　　　　 　 比率 (発行済1,006,015株)
-------------------------- ------ -----------------
文野直樹(社長)　　　　　　 42.76% ロックアップ180日
ストレート・ツリー・エフ　 10.86% ロックアップ180日
（株）ソウ・ツー　　　　　　6.95% ロックアップ180日
社員持株会　　　　　　　　　5.36%
文野新造　　　　　　　　　　5.21% ロックアップ180日
文野千津子　　　　　　　　　3.91% ロックアップ180日
仲田浩康(取締役)　　　　　　3.10% ロックアップ180日
みずほキャピタル（株）　　　2.95%
サントリービア＆スピリッツ　2.95% ロックアップ180日
森孝裕　　　　　　　　　　　2.56% ロックアップ180日
植月剛(取締役)　　　　　　　1.98% ロックアップ180日　
文野弘美　　　　　　　　　　1.92% ロックアップ180日

文野直樹創業者系IPO
そこそこロックアップはかかっています。





イートアンドの初値予想をコメント欄にぜひお寄せください。

ズバリ正解された方へ、管理人よりプチプレゼントを送らさせていただきます。

なお、お二方以上ズバリ正解された場合は、一番最初に予想された方のみプチプレゼントとさせていただきます。

イートアンド対象初値予想の締め切りは、ブックビルディング期間最終日の1営業日前月6月10日 (24:00)となります。